平安260億可轉債方案昨獲股東大會通過

每經編輯｜每經記者 鄧莉蘋 發自深圳    

每經記者 鄧莉蘋 發自深圳

昨日 （2月8日），中國平安（601318，SH）召開了2012年第一次臨時股東大會，會議審議通過了公司關于公開發行A股可轉換公司債券（以下簡稱可轉債）的議案。

中國平安高層在股東大會上表示，如果樂觀的話，此批不超過260億元的可轉債可能會在今年第三季度開始發行，此次可轉債是對未來的資金需求的規劃，之所以選擇可轉債，是因為其融資效率比較高且成本比較低。而對于深發展（000001，SZ）的規劃，中國平安董事長馬明哲表示，深發展將繼續保持上市地位不變。

對于此次可轉債的發行，中國平安表示，應監管的需求，集團應該建立資本管理制度來滿足各個子公司資本的需求，根據有資本需求的業務未來3～5年的規劃，綜合考慮各方因素，得出260億的資金需求。此次可轉債所募集資金在扣除發行費用后，用于補充公司營運資金，以及中國保監會批準的其他用途（包括但不限于在中國保監會批準后，補充公司資本金以提高公司償付能力）。

數據顯示，截至2011年10月31日，平安壽險償付能力充足率為153.2%，平安產險償付能力充足率為171%，中國平安償付能力充足率為170.7%，而如果按照截至此日期的數據靜態測算，假設260億元可轉債此次可轉債全部轉股，中國平安的償付能力充足率可達到194.9%。

中國平安總經理任匯川表示，選擇可轉債方式的原因是，融資效率相對比較高，是唯一一個有可能在現有股價之上發行的一個債券，對現有股東的攤薄稀釋效應是比較低的；可轉債票面利率比較低，財務成本相對比較低；希望通過這種方式對現有股東的影響降到最小。

2012年1月20日，深發展公布與平安銀行的合并方案，深發展將會以吸收合并的方式吸收合并平安銀行，而深發展也將在得到批準后改名為“平安銀行”。

對于深發展吸收合并平安銀行后是否會私有化退市的問題，中國平安董事長馬明哲表示深發展即便完成整合也 “將繼續保持上市地位不變”。而對于未來深發展的發展，馬明哲表示，未來將大力發展中間業務等資本消耗較低的業務。

同時，中國平安高層表示，對深發展的150億～200億元的定向增發將會于今年完成。