光大銀行今日在港招股 本月20日掛牌上市

每經編輯｜每經記者 張威 發自北京    

每經記者 張威 發自北京

12月9日晚間，光大銀行在上海證券交易所發布《公告》稱，光大銀行本次全球發售H股總數為50.8億股，其中，初步安排香港公開發售2.54億股，占全球發售總數的5%；國際發售48.26億股，占全球發售總數的95%。

《每日經濟新聞》記者注意到，光大銀行H股發行的價格區間初步確定為3.83港元至4.27港元。該公司H股香港公開發售擬于2013年12月10日開始，于2013年12月13日結束。預計定價日為2013年12月13日，并預計于2013年12月16日或之前公布發行價格，12月20日在香港聯交所掛牌并開始上市交易。

當天下午，光大銀行在香港舉行H股新聞發布會。光大銀行執行董事、行長郭友，常務副行長林立，副行長李杰，副行長劉珺，副行長兼董事會秘書盧鴻參加發布會。

光大銀行董事長唐雙寧通過視頻表示，近年來，光大銀行為適應不斷變化的市場趨勢，堅持加大業務轉型力度，全力發展資本節約型業務，建立多元化服務平臺，著力服務實體經濟，正在努力打造中國最具創新能力的商業銀行。

光大銀行在2010年8月完成A股上市后，曾兩度嘗試進軍港股市場。2011年，光大銀行籌劃融資60億美元港股上市交易，但彼時歐債危機爆發肆虐，全球市場蕭條，該計劃后來擱淺。2012年5月，光大銀行H股上市重啟，并獲得了基石投資者和錨定投資者12億美元的融資承諾，不料卻遭遇外資投行唱空中資銀行股、估值尋底等內外部阻力。

在新聞發布會上，郭友對此次光大銀行H股發行上市的有關情況進行了介紹。光大銀行H股上市發售所得資金介乎195億至217億港元。光大銀行現已成功引入基石投資者19家，主要為國內及國際知名機構、香港本地富豪、大型央企及比較知名的民營企業。

光大銀行管理層表示，光大銀行在香港上市后，核心資本充足率和資本充足率將分別上升1個百分點左右，未來會通過業務轉型和提高盈利能力來實現資本的內源式補充，并表示短期內沒有進一步的融資需要。

據了解，光大銀行本次H股的初始發行規模已超過了今年以來其他H股IPO的初始發行規模，有望獲得今年港股“集資王”的稱號，并成為今年亞洲（不含日本）最大的IPO。