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3月可關注國企改革等五大主題

中國證券報 2014-03-02 17:33:13

兩會即將于3月初在北京開幕。屆時,2014年中國宏觀經濟預期目標,如GDP增速、CPI漲幅、就業、財政赤字、廣義貨幣M2增速等,都將一一揭曉。數據顯示,在1998年至2013年16次兩會期間,A股漲多跌少,投資者對兩會期間的市場表現充滿信心。

兩會的召開需要一個穩定、和諧、良好的氛圍,市場對兩會可能論及的政策存在良好的心理預期,從而對大盤產生積極作用。

今年兩會之前市場走出上漲行情的概率較大。一方面,市場經過上周的調整后,己經對IPO重啟和經濟增速放緩有了相當的反映;另一方面,作為十八屆三中全會后的首次兩會,市場無疑會寄予厚望。

全國兩會作為國家政治和經濟生活中影響深遠的大事件,所涉及的經濟話題往往會成為資本市場追逐的熱點。尤其在十八屆三中全會后,中國的改革進入全面推行階段,這意味著與改革政策相關的諸多產業都將迎來一輪全新發展。尤其是新興產業,將具備更多的投資和發展機會,傳統產業的轉型升級也有望帶來諸多的題材性熱點。

要挖掘兩會熱點首先得對兩會政策有一個預期,因為兩會熱點均是由于政策紅利刺激衍生而來。預期今年兩會政策主要集中在以下幾個方面。

國務院機構改革。預計今年兩會將繼續推進國務院機構改革,大部制是長遠目標,但短期內較難實現,仍以精簡機構、減少審批、向市場放權為主要原則。

財稅體制改革。營改增繼續推進,將有更多的行業納入試點。進一步完善地方稅體系,房產稅、資源稅是關注焦點。

金融體制改革,尤其應該關注互聯網金融監管。加強對影子銀行(行情 專區)的監管、繼續推進利率市場化、規范互聯網金融等,涉及到股票市場,可能進一步完善優先股試點辦法及新股發行制度。

壟斷領域逐步向民營資本放開。具體方向包括油氣、金融、通信等傳統壟斷領域。預計該部分與國企改革有一定程度重疊。

環保。去年12月以來霧霾席卷全國多個地區,預計大氣污染治理、土壤環境檢測以及污水處理等是環保行業發展的重點方向。

養老產業。統計顯示,2012年底我國60周歲以上老年人口已達1.94億人,預期2020年將達到2.43億人,2025年將突破3億人。積極應對人口老齡化成為當務之急。

國企改革。目前各地方國企改革加速推進,上海、廣州、珠海、江蘇等地紛紛出臺各類意見,但國資委指導意見暫未出臺,兩會后有望明確。

根據以上對政策的預期,牛仔網建議投資者關注五大投資主題。

大安全領域,涉及國防軍工、通信、計算機、電子等行業。受投入增加、政策支持、事件催化、資產證券化加速等因素影響,國防軍工主題性機會有望貫穿2014年全年,值得持續跟蹤。同時,芯片國產化、信息安全、安防監控等相關主題也將持續表現。

環保主題。大氣污染治理、土壤環境檢測以及污水處理等是環保行業發展的重點方向,也是投資者挖掘個股的重要方向。

民生主題,可重點關注養老產業鏈。統計顯示,2012年底我國60周歲以上老年人口已達1.94億人,相關投資機會可關注養老醫療、養老地產及養老服務等領域。

國企改革。投資主線圍繞兩個方面:一是通過改革能夠提升行業競爭效率的國企;二是承載著加快傳統行業向新興行業轉型使命的國企上市公司∩重點關注上海、珠海地區的公司。

自貿區擴圍:上海自貿區可能會有新的配套政策出臺,同時天津、粵港澳、青島等地均有可能出現下一個自貿區。

責編 吳永久

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兩會即將于3月初在北京開幕。屆時,2014年中國宏觀經濟預期目標,如GDP增速、CPI漲幅、就業、財政赤字、廣義貨幣M2增速等,都將一一揭曉。數據顯示,在1998年至2013年16次兩會期間,A股漲多跌少,投資者對兩會期間的市場表現充滿信心。 兩會的召開需要一個穩定、和諧、良好的氛圍,市場對兩會可能論及的政策存在良好的心理預期,從而對大盤產生積極作用。 今年兩會之前市場走出上漲行情的概率較大。一方面,市場經過上周的調整后,己經對IPO重啟和經濟增速放緩有了相當的反映;另一方面,作為十八屆三中全會后的首次兩會,市場無疑會寄予厚望。 全國兩會作為國家政治和經濟生活中影響深遠的大事件,所涉及的經濟話題往往會成為資本市場追逐的熱點。尤其在十八屆三中全會后,中國的改革進入全面推行階段,這意味著與改革政策相關的諸多產業都將迎來一輪全新發展。尤其是新興產業,將具備更多的投資和發展機會,傳統產業的轉型升級也有望帶來諸多的題材性熱點。 要挖掘兩會熱點首先得對兩會政策有一個預期,因為兩會熱點均是由于政策紅利刺激衍生而來。預期今年兩會政策主要集中在以下幾個方面。 國務院機構改革。預計今年兩會將繼續推進國務院機構改革,大部制是長遠目標,但短期內較難實現,仍以精簡機構、減少審批、向市場放權為主要原則。 財稅體制改革。營改增繼續推進,將有更多的行業納入試點。進一步完善地方稅體系,房產稅、資源稅是關注焦點。 金融體制改革,尤其應該關注互聯網金融監管。加強對影子銀行(行情專區)的監管、繼續推進利率市場化、規范互聯網金融等,涉及到股票市場,可能進一步完善優先股試點辦法及新股發行制度。 壟斷領域逐步向民營資本放開。具體方向包括油氣、金融、通信等傳統壟斷領域。預計該部分與國企改革有一定程度重疊。 環保。去年12月以來霧霾席卷全國多個地區,預計大氣污染治理、土壤環境檢測以及污水處理等是環保行業發展的重點方向。 養老產業。統計顯示,2012年底我國60周歲以上老年人口已達1.94億人,預期2020年將達到2.43億人,2025年將突破3億人。積極應對人口老齡化成為當務之急。 國企改革。目前各地方國企改革加速推進,上海、廣州、珠海、江蘇等地紛紛出臺各類意見,但國資委指導意見暫未出臺,兩會后有望明確。 根據以上對政策的預期,牛仔網建議投資者關注五大投資主題。 大安全領域,涉及國防軍工、通信、計算機、電子等行業。受投入增加、政策支持、事件催化、資產證券化加速等因素影響,國防軍工主題性機會有望貫穿2014年全年,值得持續跟蹤。同時,芯片國產化、信息安全、安防監控等相關主題也將持續表現。 環保主題。大氣污染治理、土壤環境檢測以及污水處理等是環保行業發展的重點方向,也是投資者挖掘個股的重要方向。 民生主題,可重點關注養老產業鏈。統計顯示,2012年底我國60周歲以上老年人口已達1.94億人,相關投資機會可關注養老醫療、養老地產及養老服務等領域。 國企改革。投資主線圍繞兩個方面:一是通過改革能夠提升行業競爭效率的國企;二是承載著加快傳統行業向新興行業轉型使命的國企上市公司∩重點關注上海、珠海地區的公司。 自貿區擴圍:上海自貿區可能會有新的配套政策出臺,同時天津、粵港澳、青島等地均有可能出現下一個自貿區。

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