西部資源定增募資36億欲打造新能源汽車(chē)全產(chǎn)業(yè)鏈

每經(jīng)編輯｜每經(jīng)記者 李智    

每經(jīng)記者 李智

2013年9月，西部資源（600139，收盤(pán)價(jià)8.15元）停牌籌劃一家鋰電池企業(yè)股權(quán)，但是由于“未能達(dá)成一致意見(jiàn)”最終未能成行，直接導(dǎo)致其股價(jià)遭受重挫。

而在這一次，西部資源沒(méi)有重演曾經(jīng)的悲劇，在停牌近三個(gè)月后，公司披露了涉及36億元的再融資方案，目標(biāo)正是目前市場(chǎng)炙手可熱的題材——新能源汽車(chē)。

大股東認(rèn)購(gòu)80%定增股份/

西部資源今日發(fā)布的《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》顯示，公司計(jì)劃以6.89元/股的價(jià)格，發(fā)行不超過(guò)5.25億股，募集資金不超過(guò)36.18億元，扣除發(fā)行及相關(guān)費(fèi)用后的募集資金凈額將用于收購(gòu)深圳市五洲龍汽車(chē)有限公司80%股權(quán)并增資、收購(gòu)重慶恒通客車(chē)有限公司59%股權(quán)、收購(gòu)重慶市交通設(shè)備融資租賃有限公司57.55%股權(quán)、收購(gòu)重慶恒通電動(dòng)客車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)有限公司35%股權(quán)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

需要指出的是，雖然西部資源已經(jīng)公布了募集資金投入項(xiàng)目，但是詳細(xì)收購(gòu)價(jià)格并未披露。西部資源公告中解釋稱(chēng)，根據(jù)國(guó)有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定，標(biāo)的公司恒通客車(chē)和交通設(shè)備融資租賃有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓需履行國(guó)有產(chǎn)權(quán)掛牌交易手續(xù)。截至本預(yù)案公告日，上述股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓交易尚未完成，具體收購(gòu)價(jià)款需根據(jù)實(shí)際競(jìng)買(mǎi)結(jié)果最終確定。而在募集資金到位前，西部資源計(jì)劃根據(jù)實(shí)際情況，以自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，與大多數(shù)案例不同的是，在這份增發(fā)預(yù)案曝光之時(shí)，認(rèn)購(gòu)方就已經(jīng)“到位”。在此次增發(fā)不超過(guò)5.25億股中，西部資源控股股東四川恒康就承諾認(rèn)購(gòu)其中的80%，剩余的20%則由園藝投資、海蓮?fù)顿Y及陽(yáng)紅彬購(gòu)買(mǎi)。同時(shí)，本次非公開(kāi)發(fā)行中發(fā)行對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

打造新能源汽車(chē)完整產(chǎn)業(yè)鏈/

西部資源增發(fā)方案公布后，立刻引來(lái)了各方的廣泛關(guān)注，原因就在于此次的收購(gòu)標(biāo)的恒通客車(chē)。該公司在業(yè)內(nèi)頗為知名，其前身重慶市客車(chē)總廠(chǎng)成立于1939年，經(jīng)過(guò)70多年專(zhuān)業(yè)客車(chē)生產(chǎn)和研發(fā)，目前研發(fā)生產(chǎn)了5~13米燃?xì)猓–NG/LNG）、燃油（柴油/汽油）公交、公路客車(chē)等10個(gè)系列共約100個(gè)國(guó)家公告產(chǎn)品，具有較強(qiáng)的綜合研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力。

另一標(biāo)的恒通電動(dòng)客車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)有限公司，主要從事插電式混合動(dòng)力、純電動(dòng)客車(chē)及其動(dòng)力系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售。截至2013年底，該公司已經(jīng)累計(jì)交付插電式混合動(dòng)力客車(chē)、純電動(dòng)客車(chē)及混合動(dòng)力客車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)1061臺(tái)/套，累計(jì)運(yùn)行里程超過(guò)7500萬(wàn)公里，運(yùn)行情況良好。恒通電動(dòng)同時(shí)開(kāi)發(fā)/掌握了電動(dòng)汽車(chē)/混合動(dòng)力汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)集成技術(shù)、新能源汽車(chē)整車(chē)控制技術(shù)、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成技術(shù)、云智慧遠(yuǎn)程監(jiān)控技術(shù)等核心技術(shù)。

此外，西部資源此次計(jì)劃收購(gòu)80%股權(quán)的五洲龍汽車(chē)，截至目前為深圳市累計(jì)提供了近3000輛新能源公交車(chē)，最近三年“五洲龍”客車(chē)?yán)塾?jì)生產(chǎn)各類(lèi)客車(chē)和專(zhuān)用車(chē)輛超過(guò)3400輛，在昆明、南昌、海口等地開(kāi)展了批量示范運(yùn)營(yíng)，產(chǎn)品銷(xiāo)往美國(guó)、菲律賓等國(guó)家。

西部資源表示，本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)施完畢之后，公司將實(shí)現(xiàn)鋰礦石開(kāi)采、鋰電池材料、鋰電池組裝、新能源汽車(chē)開(kāi)發(fā)、制造和銷(xiāo)售、客戶(hù)融資一體化的產(chǎn)業(yè)布局，構(gòu)建新能源板塊的完整產(chǎn)業(yè)鏈。