勝利精密擬15.8億元收購三公司

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每經記者 左越

勝利精密（002426，前收盤價11.26元）今日發布公告稱，公司擬通過發行股份及支付現金方式，以15.8億元的交易總價收購3家公司。

公告顯示，勝利精密擬以9.10元/股向蘇州市智誠光學科技有限公司（以下簡稱智誠光學）7名股東、蘇州富強科技有限公司（以下簡稱富強科技）3名股東及南京德樂科技股份有限公司（以下簡稱德樂科技）5名股東合計支付1.51億股和2.06億元現金對價，購買智誠光學73.31%股權、富強科技100%股權以及德樂科技100%股份。

同時，公司擬以9.91元/股的底價向其他不超過10名特定投資者發行不超過4629.25萬股，募集配套資金總額不超過4.59億元，主要用于交易現金對價的支付，交易完成后的資產整合、在建項目投入、運營資金安排，及支付并購交易的稅費及中介機構費用等。

根據評估，智誠光學73.31%股權的預估值為2.23億元，增值率約80.56%；富強科技100%股權的預估值為7.64億元，增值率約為4433.27%；德樂科技100%股權的預估值為5.96億元，增值率約185.06%。

勝利精密此次收購的智誠光學的主營業務是手機、平板電腦等平板顯示器視窗防護玻璃的研發、生產和銷售；富強科技是全球知名消費電子企業在智能手表項目上的生產線集成及組裝與檢測設備供應商，德樂科技是移動通信渠道服務商。

交易各方還約定了利潤承諾及補償。智誠光學2015年~2017年合并歸屬于母公司凈利潤分別不低于4000萬元、4500萬元、5500萬元、富強科技2015~2017年合并歸屬于母公司凈利潤分別不低于1億元、1.2億元、1.44億元；德樂科技2015年~2017年合并歸屬于母公司凈利潤分別不低于8000萬元、9600萬元、1.15億元。