恒泰艾普擬10億元收購兩公司加碼主業

恒泰艾普（300157，前收盤價8.73元）今日發布公告稱，恒泰艾普擬向費春印、劉會增、才寶柱在內的九名新錦化股東發行股份及支付現金購買其合計持有的新錦化95.07%股權，其中，約70%的對價以發行股份的方式支付，約30%的對價以現金方式支付；向李余斌、王佳寧等川油設計2名股東發行股份及支付現金購買其合計持有的川油設計90.00%股權，其中，約60%的對價以發行股份的方式支付，約40%的對價以現金方式支付。

同時，恒泰艾普擬采用詢價發行的方式向不超過5名符合條件的特定投資者非公開發行募集配套資金，預計總額不超過本次交易總金額的100%。本次配套募集資金用于支付收購新錦化、川油設計的現金對價、交易稅費及中介機構費用、補充上市公司流動資金。

公告顯示，按評估基準日15年6月30日進行計算，新錦化100%股權的預估值為8億元，那么交易對方所持新錦化95.07%股權對應的預估值為7.61億元，而川油設計100%股權的預估值為2.86億元，所以交易對方所持川油設計90.00%股權對應的預估值為2.57以元。

恒泰艾普表示，本次發行股份分為兩部分:第一部分為發行股份購買資產，經交易雙方協商決定，恒泰艾普向新錦化9名股東以及向2名川油設計股東發行股份購買資產的股份發行價約為13.54元/股，根據本次交易標的資產的預估值以及上述發行價格計算，上市公司擬向發行股份及支付現金購買資產的交易對方合計發行股份5073萬股；第二部分為發行股份募集配套資金。本次募集配套資金的預案為:擬向不超過5名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，總額不超過7.2億元，最終發行價格將通過詢價的方式確定，而最終發行數量將由公司董事會根據股東大會的授權后，依據發行對象申購報價的情況，與本次交易的獨立財務顧問協商確定。

本次被收購的兩家公司也對利潤做出承諾，新錦化九名股東承諾新錦化2015年、2016年實現的凈利潤分別不低于7080萬元、8000萬元，2017年承諾凈利潤不低于8850萬元。而川油設計的交易對象則承諾，川油設計2015年度、2016年度、2017年度、2018年度凈利潤分別不低于2365萬元、2840萬元、3265萬元、3755萬元。