銀億股份拋80億并購方案 欲“吞”下全球變速器巨頭邦奇集團(tuán)

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每經(jīng)記者 朱萬平 每經(jīng)編輯 陳俊杰

今年1月剛完成收購全球第二大獨(dú)立生產(chǎn)氣體發(fā)生器生產(chǎn)商美國ARC集團(tuán)的銀億股份，在停牌近4個(gè)月后，5月31日晚間又披露了資產(chǎn)重組草案。銀億股份控股股東銀億控股擬將此前收購的比利時(shí)變速箱公司邦奇集團(tuán)注入上市公司體內(nèi)，從而繼續(xù)推進(jìn)公司“地產(chǎn)+高端制造”雙輪驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略。據(jù)了解，銀億集團(tuán)是銀億控股的母公司，其持有銀億控股75%的股權(quán)

銀億股份披露的草案顯示，公司擬以8.67元/股的價(jià)格向控股股東銀億控股的全資子公司寧波圣洲發(fā)行9.2億股，合計(jì)作價(jià)79.81億元，收購東方億圣100%股權(quán)，同時(shí)擬配套募資不超4億元。交易完成后，公司將通過東方億圣持有邦奇集團(tuán)相關(guān)資產(chǎn)。

方案顯示，邦奇集團(tuán)是比利時(shí)邦奇、南京邦奇、荷蘭邦奇、香港邦奇、荷蘭DTI的合稱。比利時(shí)邦奇通過香港邦奇和荷蘭DTI分別持有南京邦奇和荷蘭邦奇100%股權(quán)，成立于2005年3月的南京邦奇，2016年的資產(chǎn)總額為18.22億元，營業(yè)收入35.79億元，凈利潤5685.19萬元。

而荷蘭邦奇系比利時(shí)邦奇的下屬子公司，由荷蘭DTI全資持有其100%股權(quán)，為邦奇集團(tuán)位于歐洲的主要研發(fā)中心之一。

截至2016年12月31日，東方億圣經(jīng)審計(jì)的賬面凈資產(chǎn)為71.89億元，收益法和市場法評(píng)估后評(píng)估值分別為79.80億元和90.49億元，評(píng)估值較賬面凈資產(chǎn)值的增值率分別為11.00%和25.86%。以收益法評(píng)估值為依據(jù)，經(jīng)交易雙方協(xié)商確定東方億圣100%股權(quán)的交易價(jià)格為79.80億元。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，東方億圣2016年?duì)I業(yè)收入36.64億元，凈利潤4.16億元。而根據(jù)公司與本次業(yè)績承諾主體寧波圣洲簽署的《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》，寧波圣洲承諾，東方億圣2017年度、2018年度、2019年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤分別不低于7.52億元、9.17億元、11.18億元。

銀億股份表示，通過本次重組，上市公司將布局汽車動(dòng)力總成核心零部件變速器的生產(chǎn)、銷售業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并繼續(xù)進(jìn)行行業(yè)和產(chǎn)業(yè)鏈整合、加快全球化的業(yè)務(wù)拓展，繼續(xù)進(jìn)軍高端制造行業(yè)。

據(jù)了解，比利時(shí)邦奇為歐洲著名汽車廠商DAF位于比利時(shí)的汽車變速器工廠，是全球領(lǐng)先的CVT變速器工廠。2007年，比利時(shí)邦奇在南京建立了邦奇自動(dòng)變速箱(南京)有限公司。

2009年，投產(chǎn)之后的南京邦奇就達(dá)到了15萬臺(tái)的產(chǎn)量，隨后南京邦奇又對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行了擴(kuò)充。而這一切都得益于中國汽車市場上自主品牌銷量的逐年走高。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國內(nèi)采用邦奇變速箱的企業(yè)主要包括海馬、吉利、江淮、東風(fēng)、北汽等。在目前的CVT變速箱全球產(chǎn)業(yè)格局中，邦奇位列日本Jetco、德國博世之后，是世界第三大CVT變速箱供應(yīng)商。

而交易草案顯示，早在2015年11月，銀億集團(tuán)及其他潛在購買方收到全球競價(jià)出售比利時(shí)邦奇全部股權(quán)的非約束性報(bào)價(jià)邀請(qǐng)函。2016年3月，銀億集團(tuán)通過其間接全資子公司東方億圣與比利時(shí)邦奇的全體股東及收益權(quán)憑證的持有人簽署了《證券購買協(xié)議》和《收益權(quán)憑證購買協(xié)議》，約定由東方億圣收購比利時(shí)邦奇100%的股份及100%的收益權(quán)憑證。

2016年8月，依照東方億圣、香港億圣與比利時(shí)邦奇的股東及收益權(quán)憑證持有人簽訂的關(guān)于收購比利時(shí)邦奇資產(chǎn)的股份和收益權(quán)憑證收購協(xié)議及其替代協(xié)議，最終確認(rèn)并支付的交易對(duì)價(jià)為9.48億歐元。