非上市銀行首單！渤海銀行300億元永續債發行獲銀保監會批準

每經記者｜張卓青    每經編輯｜廖丹    

近日，銀保監會官網披露，渤海銀行發行不超過300億元人民幣的無固定期限資本債券（永續債）的請示已獲得批準，募集資金將按照有關規定計入該行的其他一級資本。記者注意到，渤海銀行是目前首家獲批發行永續債的非上市銀行。

資本充足率為11.57%

渤海銀行近期披露的2019年上半年財務報告顯示，截至2019年6月末，該行的資本充足率為11.57%、核心一級資本充足率和一級資本充足率均為8.6%。相較于上年年末，渤海銀行的三項資本充足率指標都有所下降。

渤海銀行雖然是12家全國性股份制商業銀行之一，但是至今仍然沒有登陸資本市場，資本補充途徑有限，渤海銀行此次300億元永續債的發行將有助于補充該行的其他一級資本。

記者注意到，近年來渤海銀行已發行多項資本工具來補充銀行資本金，包括2014年發行的31億元二級資本債券和2015年發行的90億二級資本債券。

值得一提的是，渤海銀行今年上半年經營狀況向好，今年上半年，該行的營業收入達到134.45億元，同比增長10%；凈利潤為56.77億元，同比微增1%。截至2019年6月末，該行的不良貸款率為1.82%，較年初下降了0.02個百分點；撥備覆蓋率為184.42%。

年內已發行1500億元永續債

《每日經濟新聞》記者注意到，近期銀行永續債發行熱情高漲，今年以來，共有4家上市銀行發行了4只永續債，合計發行規模為1500億元。

1月份中國銀行成功發行了400億元永續債。央行表示，此次發行可提高中國銀行一級資本充足率約0.3個百分點，全場認購倍數超過2倍，票面利率為4.50%，較本期債券基準利率（前5日五年期國債收益率均值）高出157BP。本次債券吸引了境內外的140余家投資者參與認購，涵蓋保險公司、證券公司、財務公司、證券投資基金、理財產品等境內債券市場主要投資人。

到了6月份，民生銀行成功發行了400億永續債，票面利率為4.85%，之后銀行永續債發行速度便開始加快。

6月份華夏銀行發行了400億，前5年的票面利率為4.85%；7月份浦發銀行則發行了300億永續債，當期票面利率為4.73%，認購倍數超過2倍。

值得一提的是，工商銀行的800億永續債已經獲得銀保監會和央行的批準。萬德顯示，該永續債將在這個月26號發行，這也是迄今為止規模最大的永續債。

經記者粗略統計，包括農業銀行、交通銀行、招商銀行和光大銀行等多家銀行都發布公告將發行永續債。其中，以農行的發行規模最大，該行計劃發行不超過1200億元的減記型無固定期限資本債券。

近期，對于非上市銀行而言，補充資本金又有了新渠道，銀保監會、證監會日前將優先股的發行條件放寬：股東人數累計超過200人的非上市銀行，在滿足發行條件和審慎監管要求的前提下，將無須在“新三板”掛牌即可直接發行優先股。

監管方面對此表示：“非上市銀行以中小銀行為主，中小銀行對于服務實體經濟，特別是支持民營企業和小微企業融資具有不可替代的作用。本次修訂有效疏通了非上市銀行優先股發行渠道，對于中小銀行充實一級資本具有積極的促進作用，有利于保障中小銀行信貸投放，進一步提高實體經濟服務能力。

封面圖片來源：攝圖網