市場化定價機制顯效力 科創(chuàng)板現(xiàn)新股發(fā)行價低于投價區(qū)間

每經(jīng)實習記者｜朱成祥 每經(jīng)記者 孫嘉夏    每經(jīng)編輯｜湯輝    

11月19日晚間，祥生醫(yī)療發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告》。公告披露，公司股票本次發(fā)行價格為50.53元/股。

《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，這一定價比主承銷商國金證券投價報告建議定價區(qū)間下限低0.04元，也較網(wǎng)下投資者報價相關平均數(shù)的孰低值下調(diào)了0.0032元。

公告介紹，公司與國金證券根據(jù)初步詢價結(jié)果，按照相關約定中的剔除規(guī)則，協(xié)商一致，將擬申購價格高于53.85元（不含53.85元）的配售對象全部剔除。另外，申購價格為53.85元，申購數(shù)量小于260萬股的全部剔除；申購價格為53.85元，申購數(shù)量等于260萬股，但申購時間不符合要求的對象也遭剔除。

根據(jù)發(fā)行公告顯示，此次國金證券通過申購平臺共收到357家網(wǎng)下投資者管理的4057個配售對象的初步詢價報價信息。其中，219個配售對象因高于53.85元遭高價剔除；申報價格等于53.85元的配售對象中，也有174個遭高價剔除，共計393個配售對象遭高價剔除。

祥生醫(yī)療與國金證券綜合考慮多重因素，協(xié)商確定的發(fā)行價格為50.53元。根據(jù)祥生醫(yī)療投價報告顯示，國金證券綜合考慮絕對估值法和相對估值法估值結(jié)果，對公司整體估值重疊區(qū)間為40.45-44.50億元，假設本次發(fā)行2000萬股，不考慮超額配售選舉權，這一市值對應公司發(fā)行后每股50.57-55.62元。而此次發(fā)行價比國金證券投價報告建議定價區(qū)間下限低0.04元，為科創(chuàng)板首例。

另外，此次發(fā)行價格不高于網(wǎng)下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及公募基金產(chǎn)品、社保基金、養(yǎng)老金的報價中位數(shù)和加權平均數(shù)四個數(shù)孰低值。

發(fā)行公告披露，此次祥生醫(yī)療公開發(fā)行股份數(shù)量為2000萬股，占發(fā)行后股份總數(shù)的比例為25%。根據(jù)50.53元發(fā)行價計算，預計募集金額合計10.11億元。其中，依據(jù)發(fā)行價格確定的最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為80萬股，占發(fā)行數(shù)量的4%。

據(jù)公開資料，祥生醫(yī)療是超聲醫(yī)學影像設備及相關技術提供商，其長期專注于超聲醫(yī)學影像設備的研發(fā)、制造和銷售，可為國內(nèi)外醫(yī)療機構(gòu)、科研機構(gòu)、戰(zhàn)略合作伙伴等提供各類超聲醫(yī)學影像設備和專業(yè)的技術開發(fā)服務，輔助醫(yī)師進行疾病檢測和病情診斷。

封面圖片來源：視覺中國