大事件！中金公司欲回A股，擬發行4.59億股在上交所上市

每經記者王硯丹每經編輯謝欣 2月28日晚間，中金公司公告稱，為滿足公司業務發展對資本金的需要，公司擬申請A股發行并在上海證券交易所上市。相關議案已于2020年2月28日召開的董事會會議通過，并分別提呈2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議予以審議批準。 根據公告，在符合上市地最低發行比例等監管規定的前提下，中金公司擬公開發行A股數量不超過4.59億股（即不超過A股發行上市后總股本的9.50%）。A股發行采取全部發行新股的方式，最終實際發行數量及配售比例將根據公司的資本需求情況、公司與監管機構的溝通情況和發行時市場情況確定。 中金公司成立于1995年6月25日，是中國內地第一家中外合資的投資銀行，于2015年11月9日在港交所主板上市。當時募集資金達到62.85億港元。2017年9月又引入騰訊控股作為戰略投資者——騰訊控股以每股13.8港元的價格認購了2.07億股H股新股，成為中金公司的第三大股東。 相比同行，近年來中金公司的業績在行業中表現更為穩健。2018年中金公司實現總收入185.4億元，同比增長21%；實現凈利潤34.9億元，同比增長26%。而在整個2018年，證券行業總體業績為同比下降41.2%。2019年前三季度，公司實現營業收入人民幣111.94億元，實現凈利潤人民幣31.39億元。 此外，從目前情況看，中金公司仍在紅籌股等業務方面具有優勢。本周其保薦上市的華潤微即是紅籌股科創板IPO首例。 中金公司表示，當前，中國證券行業面臨全方位歷史性發展機遇。隨著中國經濟轉型升級、金融供給側結構性改革全面深化，資本市場將在金融運行中更好發揮“牽一發而動全身”的關鍵作用。在此背景下，傳統證券業務規模有望穩中有進，同時，以科創板、衍生品、金融科技等為代表的大量新興業務正在不斷涌現。 通過二十余年的發展，中金公司在業務能力、網路布局以及品牌影響等方面形成了顯著的競爭優勢。A股發行上市將有利于公司進一步擴充資本金，增強資金實力，推動公司發展進入新階段、邁向新征程，為公司提升業務規模、升級業務模式帶來廣闊空間，加速實現打造國際一流投行的戰略目標，以更好地服務實體經濟，防范金融風險，并為上海國際金融中心建設、擴大金融對外開放、積極引入外資等國家重大戰略部署的實施提供更有力支持。