每日經濟新聞 2021-10-01 11:07:41
◎從這些年內收益比較好的基金來看,有不少都是新能源主題的基金,但是如果從近一個月的表現來看,調整比較明顯的也大多是它們。
每經記者|黃小聰 每經編輯|何劍嶺
圖片來源:攝圖網
隨著9月份最后一個交易日收官,前三季度的基金收益情況也浮出水面。《每日經濟新聞》記者注意到,雖然今年行情跌宕起伏,但是截至9月底,依然有18只基金(剔除聯接基金和C類份額,下同)的收益超過了70%,其中最高的收益達91.24%。
從上證指數的月K線可以發現,今年前9個月,基本上都是圍繞3500點上下波動。本月的成交量雖然創了今年以來的新高,但是指數在沖上3700點之后再次回落,依然沒有突破今年2月份的高點。
行情跌宕起伏,基金的收益也出現了波動。截至8月底時,還有3只基金年內收益超過了100%,但是截至9月底,這3只基金年內收益已經回落到100%以下。
盡管翻倍基金沒有了,但是如果從全市場來看,依然有18只基金(剔除聯接基金和C類份額)的收益超過了70%,其中最高的收益達91.24%。
具體名單如下:
從這18只基金來看,9月份表現最搶眼的無疑是能源化工ETF。其它的基金中有一半出現了月度負收益,甚至有的單月跌幅超過10%。也就是說,如果投資者是按照8月份的業績排名追入,很有可能在9月份就比較煎熬。
看了這些全市場今年表現比較好的基金,再來看看其它細分類別基金今年以來的表現。
先來看看普通股票型基金,Wind數據顯示,截至9月底,有17只基金的年內收益超過了40%,具體如下:
從這17只基金的表現來看,9月份有15只基金出現了月內負收益,僅中庚小盤價值和招商穩健優選近一個月的收益為正。丘棟榮管理的中庚小盤價值以及其它幾只在管的基金,過去兩年由于業績表現一般,經常被投資者質疑,丘棟榮其實也壓力不小。而隨著今年業績改善,記者注意到,這幾只基金的份額規模也有所增長,投資者有回流的趨勢。
看了普通股票型基金的表現,再來看看偏股型基金的表現,Wind數據顯示,截至9月底,有18只偏股型基金的年內收益超過了50%。
具體如下:
從這些年內收益比較好的基金來看,有不少都是新能源主題的基金,但是如果從近一個月的表現來看,調整比較明顯的也大多是它們。在這18只基金中,同樣也僅有2只基金近一個月的收益為正,還有7只基金近一個月的收益竟然都超過了-10%。
接下來再來看看兩類基金,一類是偏債混合型基金,這里面有較多的“固收+”產品;另一類是今年規模增長比較快的FOF產品。
Wind數據顯示,截至9月底,有16只偏債混合型基金的年內收益超過了10%,具體如下:
記者注意到,雖然偏債混合型基金里面有不少是“固收+”產品,但是兩者并不對等,有的偏債混合型基金實際上權益倉位并不太低,投資者在選擇上還是應該參照一下基金的業績比較基準。
另外,在FOF產品方面,Wind數據顯示,截至9月底,有19只FOF產品年內的收益超過了6%,具體如下:
從FOF產品的這個收益情況來看,如果是對標銀行理財的話,還是非常有競爭力,這也正是今年不少銀行加大對FOF推薦力度的原因。
最后再來看下百億基金今年以來的表現,記者選取普通股票型、偏股混合型、靈活配置型、平衡型這幾類主動管理型基金,再進一步篩選規模大于200億的基金,這些產品今年以來的表現如下:
從這些基金來看,今年以來的收益分化也比較明顯,高的可達40%以上,低的也有百分比兩位數的負收益。而且從近一個月的表現來看,同樣分化很大,以配置醫藥、消費為主的基金,近一個月表現顯然要更好。
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