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平安證券給予斯達半導推薦評級,新能源業務增長迅猛,Q2業績超預期

每日經濟新聞 2022-08-28 16:18:31

每經AI快訊,平安證券08月27日發布研報稱,給予斯達半導(603290.SH,最新價:388元)推薦評級。評級理由主要包括:1)Q2業績超預期,毛利率維持高位;2)產品結構調整效果顯著,新能源成主力軍;3)持續發力新能源市場,龍頭先發優勢明顯。風險提示:(1)行業景氣度下行的風險:公司業績與半導體功率分立器件行業景氣度密切相關,因而會受到宏觀經濟波動的影響,如若宏觀經濟下行或者下游需求不及預期,公司收入和盈利增長可能受到不利影響;(2)市場競爭加劇的風險:IGBT屬于技術門檻較高的功率半導體器件,一旦公司的技術水平、產品更新迭代的速度、產品和服務的質量有所降低,都可能被競爭對手搶奪市場份額;(3)產能不足的風險:目前公司仍專注于Fabless模式,產品研發設計迭代速度較快,但若公司主要供應商產能嚴重緊張或者雙方關系惡化,則可能導致公司的供貨、客戶拓展受到影響,業績受到不利影響。

AI點評:斯達半導近一個月獲得2份券商研報關注,買入1家,平均目標價為465.6元,與最新價388元相比,高77.6元,目標均價漲幅20%。

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(記者 蔡鼎)

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