中郵證券給予伊利股份推薦評級，疫情擾動液奶短期承壓，并表澳優奶粉加速擴張，目標價格為44.01元

每經AI快訊，中郵證券09月06日發布研報稱，給予伊利股份（600887.SH，最新價：33.63元）推薦評級，目標價格為44.01元。評級理由主要包括：1）Q2疫情影響下，運輸流通不暢、消費場景缺失，液奶表現略有承壓；奶粉、奶酪品類逆勢實現高增長；2）奶價回落抵消其他原輔料成本漲幅，結構升級下毛利率持續提升；3）關注雙節催化，終端有望持續回暖。風險提示：原奶成本上行，行業競爭加劇，需求不及預期，食品安全等風險。

AI點評：伊利股份近一個月獲得21份券商研報關注，買入18家，平均目標價為47.59元，與最新價33.63元相比，高13.96元，目標均價漲幅41.52%。

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(記者 蔡鼎)

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