每日經濟新聞 2023-03-24 23:54:23
每經編輯｜張錦河
北京時間3月24日晚，美股三大指數集體低開低走，截至發稿前，道指跌0.52%，納指跌0.38%，標普500指數跌0.46%。
美股銀行股走低，德意志銀行跌超6%，瑞士信貸跌近4%，第一共和銀行、瑞銀跌超2%。標普500銀行指數跌2%，觸及2020年11月以來最低水平。
德意志銀行已經成為歐洲銀行業危機的新焦點。該股美股盤前一度跌逾11%，信用違約互換(CDS)大幅上升。3月22日至今日發稿前，德意志銀行美股股價從10.59美元跌至9.017美元，已累計下跌14.85%，市值蒸發32.09億美元（約合人民幣220.48億元）。
德國總理朔爾茨對德意志銀行股價暴跌做出回應表示，德意志銀行“盈利豐厚”，沒有理由擔心。歐洲銀行體系穩定。
據每日經濟新聞，周五德銀股價的大跌，也拖累其他擁有大量債務的歐洲銀行大跌。
德銀周五大跌 圖片來源：雅虎財經
斯托克600銀行指數已抹平今年年初以來的所有漲幅（圖片來源：彭博社）
除德銀和歐洲其他銀行的下跌外，關于美國司法部正在調查瑞信和瑞銀集團集團的消息也打擊了市場信心。
而在前一日，標普全球的數據顯示，德銀的信用違約掉期（CDS）從前一天的142個基點飆升至173個基點。據Refinitiv的數據，這是德銀CDS自2019年有記錄以來的單日最大漲幅。當時德國監管機構修改了債務框架，引入了優先票據。
德銀CDS飆升至173個基點（圖片來源：彭博社）
與此同時，德銀的部分債券也遭到拋售——該行收益率為7.5%的AT1債券下跌1美分至74.716美分，收益率也隨之升至22.87%。據Tradeweb的數據，22.87%的收益率是該行AT1債券兩周前收益率的兩倍。
在CDS飆升和股價大跌之下，德銀在3月24日歐洲交易時段發布緊急公告稱，將提前贖回二級次級債券。德銀表示，“德銀今天宣布，本行決定在2023年5月24日以100%的本金以及截至（但不包括）贖回日的應計利息贖回其2028年到期的15億美元的二級債券。”
彭博社報道中稱，這樣的行為通常是為了讓投資者對公司的資產負債表有信心。然而，德銀股價的反應表明，市場并不買賬。
截至發稿，德銀和德國金融監管機構BaFin均并未立即回復媒體的置評請求。
圖片來源：德銀官網
公開資料顯示，德意志銀行成立于19世紀末，是德國最大的商業銀行。德意志銀行在全球范圍內擁有廣泛的分支機構和客戶群體，其總部位于德國法蘭克福市。
央視新聞24日報道，美國摩根大通銀行分析師估算，自2022年以來，美國“最薄弱”的各家銀行存款金額可能共計流失大約1萬億美元；其中半數存款外流發生在美國硅谷銀行本月被接管后。
由尼古勞斯·帕尼格佐格盧領導的摩根大通分析師團隊沒有點名哪些銀行屬于“最薄弱”銀行，也未說明其確切數量。他們在研報中寫道：“存款轉移產生的不確定性可能致使銀行在放貸時更加謹慎。”
路透社3月23日援引這份研報的內容報道，中小銀行在美國銀行業貸款業務中“扮演不相稱的重要角色”，這一事實凸顯美國銀行業風險。
研報說，從上述銀行流出的1萬億美元存款中，一半進入政府貨幣市場基金，另一半存入美國大型銀行。
研報寫道，在美國共計17萬億美元銀行存款中，近7萬億美元存款未獲美國聯邦儲蓄保險公司保險。
研報認為，存款外流由美國聯邦儲備委員會持續加息引發。加息使銀行在先前低利率環境下購入的大量債券價值縮水，令儲戶對這些銀行的未投保存款感到不安。另外，銀行不愿跟隨美聯儲對存款加息，也是造成存款外流的原因。
美國硅谷銀行和簽名銀行本月相繼關門，引發銀行業動蕩。硅谷銀行已被聯邦監管機構接管。包括美國司法部和證券交易委員會在內的多個聯邦機構正在對硅谷銀行展開調查。
美國財政部長珍妮特·耶倫23日說，準備采取進一步行動，在銀行體系動蕩之際保障美國銀行存款安全。
每日經濟新聞綜合自央視新聞、每日經濟新聞（記者：蔡鼎）、公開資料
封面圖片來源：視覺中國-VCG41171297516
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