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央行重磅會議釋放新信號!下半年行情開門紅可期?

每日經濟新聞 2023-07-02 15:44:47

每經記者|曾子建    每經編輯|肖芮冬    

投基Z世代,Z哥最實在。

本周,剛好是端午長假后重新恢復交易的一周,同時也是上半年行情的最后一個交易周。在上周日的文章中,Z哥曾經明確指出,由于此前海外不確定性因素較為復雜,再加上人民幣匯率的波動,本周A股市場面臨嚴峻考驗。

回顧本周行情,周初由于海外不確定因素的沖擊,以及A股前期強勢股的調整,大盤一度出現較為明顯的下跌。6月26日,滬指低開低走,直接創出本輪調整以來的新低,最低跌至3144.25點,市場情緒也隨之下滑。

不過很快,從周二開始,市場迅速得到修復,滬指實現強勢陽包陰,并上半年最后一個交易日大漲19.68點,以3202.06點報收,重新收復3200點整數關。

同時,鋰電池、機器人、光伏、芯片制造等多個板塊表現強勢,為接下來的下半年行情打開了想象空間。

俗話說“五窮六絕七翻身”,如今7月行情即將開啟,A股市場能在下半年打一個翻身仗嗎?

先來說說消息面。本周末,市場關注度較高的,無疑是央行公布了最新的人事調整。

據中國人民銀行消息,7月1日下午,中國人民銀行召開領導干部會議。中央組織部有關負責同志宣布了中央決定:潘功勝任中國人民銀行黨委書記,免去郭樹清的中國人民銀行黨委書記職務、易綱的中國人民銀行黨委副書記職務。

潘功勝過往履歷顯示,他擁有30年金融系統工作經驗。近年來,他對大家關注的幾大金融熱點問題,都做出過回應。比如對于房地產業,潘功勝在今年3月曾表示,下一步將堅持“房住不炒”定位,認真總結和吸取中國房地產市場發展經驗和教訓,支持剛性和改善性住房需求,支持新市民住房需求,支持租購并舉制度,推動房地產業向新發展模式平穩過渡。

對于外匯市場,潘功勝表示,4月中旬以來,受內外部多種因素影響,尤其是美元指數在美國債務上限問題、中小銀行風險問題、美聯儲加息預期有所升溫的推動下,美元指數在4月中旬以后開始走強。同時,疊加國內經濟恢復基礎尚不穩固,人民幣匯率出現了一些波動,但外匯市場運行總體平穩。人民幣匯率預期和中國跨境資金流動保持相對穩定。潘功勝還表示,多年來我們在應對外部沖擊中積累了不少的經驗,宏觀審慎工具也更加豐富,有信心、有條件、有能力維護好我國外匯市場的穩定運行。

據中國人民銀行6月30日消息,中國人民銀行貨幣政策委員會2023年第二季度例會于6月28日在北京召開。最新例會新提出“外匯市場供求基本平衡,經常賬戶延續穩定順差,外匯儲備充足”的觀點,同時延續了一季度人民幣匯率雙向浮動,在合理均衡水平上保持基本穩定,發揮了宏觀經濟穩定器功能的表述。

近期,匯率的走勢也一直是市場關注的焦點。接下來,市場自然會非常期待人民幣能夠迎來反攻走勢,一旦預期實現,必然對股市也將產生正面支撐作用。

接下來,聊一下對下半年行情的期待。所謂“五窮六絕七翻身”,經過5月和6月調整之后,7月市場有望迎來真正反攻。

6月最后一個交易日,接近4000只股票翻紅,或許市場已經開始預演即將到來的“七翻身”行情了。

實際上,簡單統計一下可以發現,7月股市上漲概率總體比較高。近20年來,上證指數、深證成指7月上漲次數均為11次、占比55%。其中,滬指漲幅較大的年份分別是2007年7月(+17%)、2009年7月(+15.3%)、2010年7月(+9.97%)、2014年7月(+7.48%)、2020年7月(+10.9%)。

今年5月,滬指下跌3.57%,6月繼續調整0.08%。連續調整兩個月之后,也為7月反彈行情的開啟創造了條件。

對于接下來的行情,Z哥覺得,除了AI板塊可能出現調整外,機器人有望成為新的熱點。而地產、消費、新能源賽道,都是經過了較長時間的下跌,這幾個板塊只要稍有反彈,再加上低估值的“中特估”如果能夠不拖累指數,那么7月開門紅的概率將會明顯提升。

當然,還有個條件,那就是人民幣匯率能否轉強,并且吸引更多北向資金流入A股,也將決定7月反彈行情的強弱。

封面圖片來源:視覺中國-VCG211318975573

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