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國海證券3.516億定增限售股將于明日解禁

每日經濟新聞 2024-05-15 22:09:10

每經記者|王硯丹    每經編輯|葉峰    

5月14日晚間,國海證券(000750,股價 3.28 元,市值209.47億元)發布公告稱,公司11名限售股股東所持有的3.516億股限售股即將于5月17日(本周五)解禁。

《每日經濟新聞》記者注意到,2023年,在券商再融資不斷縮水的背景下,國海證券當年11月的定增順利落地引發了業內人士關注。當時定增發行價格為3.39元/股,發行股數為9.42億股,募集資金總額為31.92億元,由14名投資者認購。不過,時隔半年,其中11名股東迎來解禁之際,國海證券股價一直表現不佳,5月15日,公司股價報收于3.28元,下跌2.38%。也就是說,定增股東們每股尚虧0.11元。

與股價表現不佳相對應的還有近期業績增長乏力。國海證券2024年一季度營收約為8.02億元,同比減少18.85%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約為9356萬元,同比減少58.66%;基本每股收益為0.01元。

從本次國海證券披露的定增解禁公告來看,定增股東中的華安證券、諾德基金、財通基金、興證全球均是通過眾多資管計劃參與,最終導致11家限售股股東涉及的賬戶多達97個。 視覺中國圖

批文失效前夕定增落地

早在2022年11月15日,國海證券就拿到了定增批文,有效期為12個月。受市場影響,直到2023年11月,批文即將失效前夕,國海證券定增才正式落地。定向增發對象最終確定為14名。國海證券的公司控股股東、實際控制人廣西投資集團及其控股子公司中恒集團、廣西金投以現金方式認購,其中廣西投資集團認購9億元,中恒集團認購3億元,廣西金投認購8億元,三者合計認購20億元,承諾限售期限為60個月。

本次解除限售股份可上市流通的3.516億股,則由其余11名投資者認購,不但眾多行業友商捧場,基金公司也參與其中。國泰君安、華安證券、廣發證券三家券商認購金額分別為3.1億元、1億元、2100萬元;諾德基金、財通基金、興證全球基金分別認購2.52億元、1.25億元、2000萬元。此外USG AG、摩根士丹利國際也參與了認購。

值得一提的是,從本次國海證券披露的定增解禁公告來看,定增股東中的華安證券、諾德基金、財通基金、興證全球均是通過眾多資管計劃參與,最終導致11家限售股股東涉及的賬戶多達97個。考慮到上述股東的財務投資者性質,這對國海證券短期二級市場走勢或構成一定壓力。

此外,據《每日經濟新聞》記者觀察,受2023年底、2024年初市場下跌影響,國海證券定增完成后股價表現不佳。2024年2月,其股價一度跌破3.00元大關。5月15日,公司股價報收于3.28元,下跌2.38%。也就是說,定增股東們每股尚虧0.11元。

尚有多家券商推進定增

不過,相較于仍在等待融資時機的眾多同行,國海證券2023年11月定增成功落地,對公司夯實資本實力,優化公司資本結構,降低財務風險有著極大好處。

事實上,在目前監管收緊的背景下,上市券商再融資前路漫漫。尤其是2023年8月27日,證監會發文統籌一二級市場平衡,優化IPO(首次公開募股)、再融資監管安排時特別指出:“對于金融行業上市公司或者其他行業大市值上市公司的大額再融資,實施預溝通機制,關注融資必要性和發行時機。”

根據東方財富Choice金融終端數據,目前仍有中泰證券、天風證券、南京證券、錦龍股份、財達證券正等待推進定增工作。

此外,2023年中泰證券、南京證券、財達證券等均按照監管要求,對最初提出的定增預案進行過修改,或下調募資金額,或細化募資投向。

值得注意的是,還有券商在經過漫長等待后,原先的定增計劃以失敗告終。

《每日經濟新聞》記者注意到,2024年3月,浙商證券發布公告稱,因公司2023年3月17日召開股東大會審議通過的《關于公司向特定對象發行股票預案(修訂稿)的議案》的決議超過了12個月的有效期,因此自動失效。

浙商證券原本計劃定增募資不超過80億元,主要投向自營、資本中介業務并償還債務。該方案于2023年3月獲浙江省國資委批復。隨后一年之內,浙商證券定增方案未有其他實質性進展,最終到期失效,成為定增市場降溫的又一典型案例。

封面圖片來源:視覺中國

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