縮量調整，養殖、醫藥逆市飄紅

每經編輯｜趙云    

摘要：

1.基本面上看，醫藥板塊仍有望持續擴容。需求復蘇升級+供給創新迭代有望推動行業持續健康發展。長期看，醫藥板塊還受益于人口老齡化、消費升級的邏輯。創新藥子板塊一方面受益于持續的政策紅利，另一方面在美聯儲降息周期將至、海外流動性趨松時或具備較好的彈性?？蛇m當關注生物醫藥ETF（512290）、創新藥滬深港ETF（517110）、醫療ETF（159828）。

2.由于23年下半年能繁母豬環比下降呈現放大趨勢，24年下半年生豬出欄有望減少，疊加下半年逐步進入消費旺季后，豬肉消費有望進一步提振，三四季度生豬價格有望震蕩走高。養殖板塊經調整后估值較低，可適當關注養殖ETF（159865），但需警惕因二次育肥和補欄的速度較快等因素帶來的豬價波動風險。

3.8月2日午盤，地產板塊突發異動。消息面傳來深圳樓市的重磅消息：限購進一步地放開。經濟要徹底反轉，地產鏈表現如何或是重要的判斷依據。市場期盼已久的全面降息、財政加碼集中出臺，釋放出政策重心向“穩增長”傾斜的信號，展望后市，市場改善的明確信號還需要更多耐心。

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