每日經濟新聞 2024-09-09 08:27:17
每經AI快訊，中信證券研報表示，復盤通信行業2024年半年報，AI正深刻重塑通信產業格局。數通光模塊龍頭直接受益北美AI爆發，業績實現高速增長；國內AIDC、液冷、通信設備龍頭加快算力與AI布局。伴隨國內運營商和互聯網廠商的算力資本開支顯著改善，國產算力產業鏈發展提速。但同時，宏觀經濟增速放緩、國內信息化數字化支出下降，亦使得5G、傳統數據中心等領域短期承壓。運營商ARPU短期承壓，但憑借成本與資本開支的合理控制，運營商業績維持良好增長，運營商股息率性價比高。展望全年，建議持續關注AI算力產業鏈與優質央企龍頭。
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