降低關稅大超預期，回調階段重視內需配置價值

5月13日，A股高開低走，光伏概念股領漲，首發經濟概念股表現活躍，軍工股迎來調整，消費板塊整體平穩。

華金證券指出，降低關稅大超預期，經濟基本面預期和市場情緒都可能大幅改善。短期A股延續震蕩偏強走勢，可能突破上行。

綜合來看，短期建議關注方向：一是政策和產業趨勢上行的消費電子、算力、軍工、機器人、計算機（國產軟件和AI大模型）、傳媒（AI應用）；二是基本面預期可能改善的核心資產，包括家電、食品飲料、電新等。

恒泰證券認為，穩內需是當下政策重點，季報期過渡平穩，新品類、新場景的消費公司持續兌現業績，傳統消費公司業績層面也在逐漸走出底部，回調重視內需配置價值。

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