“線上線下”控股股東擬變更為深蕾科技 后者去年才撤回IPO申請

每經記者｜胥帥    每經編輯｜陳俊杰    

6月26日，“線上線下”（300959.SZ）公告，公司控股股東、實際控制人汪坤、門慶娟及其一致行動人無錫峻茂，與深圳深蕾科技股份有限公司（以下簡稱深蕾科技）簽署《股份轉讓協議》和《表決權放棄協議》。本次股份轉讓及表決權放棄完成后，深蕾科技將持有13.32%公司股份，成為公司控股股東。

《每日經濟新聞》記者注意到，深蕾科技在2023年沖刺過IPO，但在去年5月16日撤回了IPO申請材料。

值得一提的是，此次交易雙方同意如未來3年內受讓方需要對上市公司現有業務進行剝離，“線上線下”股權轉讓方將“接手”。

深蕾科技去年撤回IPO申請

根據協議，汪坤、門慶娟、無錫峻茂擬合計向深蕾科技轉讓1070.62萬股股份，占公司總股本的13.32%，轉讓價格為43.552元/股，股份轉讓價款合計為4.66億元。同時，汪坤、門慶娟、無錫峻茂合計放棄轉讓后持有的3211.86萬股股份的表決權，占上市公司總股本的39.96%。本次股份轉讓及表決權放棄完成后，深蕾科技將持有13.32%公司股份，成為公司控股股東，夏軍、李蔚將成為公司實際控制人。

記者注意到，“線上線下”于2021年3月登陸創業板。而深蕾科技在2023年曾沖刺過IPO，當年6月30日獲受理，先后經歷過兩輪問詢，又在去年5月16日撤回了IPO申請材料。

在此之前，深蕾科技也與資本市場傳出新聞，但最后都沒有結果。2016年8月，羅頓發展計劃以發行股份及支付現金方式購買深蕾科技100%股權，交易作價16.08億元，增值率達739.81%，但最后終止了交易。2017年，羅頓發展再度發起收購，但證監會未核準該交易。2019年6月，深圳華強也曾有收購打算，但雙方因商業條款無法達成一致宣布重組終止。

存3年內剝離上市公司業務可能性

根據招股書內容，2020年至2022年及2023年1—6月，深蕾科技營業收入分別為49.79億元、66.85億元、72.34億元和40.96億元，公司凈利潤分別為1.47億元、1.55億元、1.09億元及3584.68萬元，經營業績存在一定程度的下滑。

這段時間，深蕾科技的主要客戶包括中興通訊、銳捷網絡、新易盛、共進電子等。公司的主營業務是電子分銷，與博通、松下、村田、長鑫存儲、新突思、兆易創新、聚辰半導體等國內外著名電子元器件廠商有過合作。

根據2022年中國電子元器件分銷商排名，深蕾科技子公司排名第七，深圳華強排名第二。

“線上線下”此次易主，交易雙方還涉及到業績承諾、經營安排等多個條款。

“線上線下”轉讓方承諾上市公司現有業務2025年度和2026年度（以下簡稱業績承諾期）經審計營業收入合計不低于10億元，歸屬于母公司股東凈利潤（以下簡稱凈利潤）合計不低于2000萬元，否則要進行差額補償。記者注意到，在過去3年，“線上線下”一年的營收就超過10億元。

最值得關注的是對業務的安排。雙方同意上市公司現有業務將逐步下沉到全資子公司；如未來3年內受讓方需要對上市公司現有業務進行剝離，轉讓方承諾在符合上市公司監管規則且履行法定程序和上市公司內部決策程序的情形下，按合理的價格收購上市公司現有業務及相應資產，并承接現有業務人員。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝