國產GPU雙雄有望登陸科創板，機構建議關注設備材料等四大主線

7月8日早盤，A股整體震蕩上行，滬指挑戰3500點關口，主要寬基指數悉數上行。電路板、高速銅連接、光模塊、CRO、HBM等主題漲幅居前。近期熱度較高的科創半導體ETF（588170）早盤漲幅近1%。

東海證券認為，國產GPU新秀摩爾線程、沐曦科技IPO均獲受理，壁仞科技擬最快今年8月向港交所申請IPO，標志著國產GPU行業進入資本化攻堅階段，國產AI芯片產業鏈在技術突圍、政策支持和市場替代三重動力下有望迎來滲透率的新一輪加速提升；美解除三大EDA巨頭的對華銷售禁令，短期看EDA限制有所緩和，長期看國內EDA產業發展亟待加速。當前電子行業需求處于溫和復蘇階段，建議關注AIOT、AI驅動、設備材料、消費電子周期筑底板塊四大投資主線。

公開信息顯示，科創半導體ETF（588170）跟蹤上證科創板半導體材料設備主題指數，囊括科創板中半導體設備和半導體材料細分領域的硬科技公司。半導體設備和材料行業是重要的國產替代領域，具備國產化率較低、國產替代天花板較高屬性，受益于人工智能革命下的半導體需求擴張、科技重組并購浪潮、光刻機技術進展。