國常會通過《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》，AI+應用加速落地——《投資早參》

每經記者｜楊建    每經編輯｜彭水萍    

（一）重要市場新聞

1、美股三大指數集體收跌，道指跌0.74%，納指跌0.03%，標普500指數跌0.37%，熱門科技股漲跌不一，Meta漲超11%，微軟漲近4%，盤中一度突破4萬億美元大關，最終收盤市值3.97萬億美元；Arm跌超13%，特斯拉跌超3%，谷歌、博通跌超2%；諾和諾德跌近6%，科磊跌近5%，阿斯麥跌超3%，禮來、輝瑞跌超2%；設計軟件巨頭Figma上市首日上漲256%。納斯達克中國金龍指數漲0.66%，中概股多數上漲，蔚來漲近8%，金山云漲超5%，阿里巴巴、嗶哩嗶哩、百度漲超2%。

2、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.31%，報3342.30美元/盎司；COMEX白銀期貨跌2.51%，報36.79美元/盎司。國際油價走低，美油主力合約收跌0.91%，報69.36美元/桶；布倫特原油主力合約跌0.86%，報71.85美元/桶。歐洲主要股指收盤全線下跌，德國DAX指數跌0.81%報24065.47點，法國CAC40指數跌1.14%報7771.97點，英國富時100指數跌0.05%報9132.81點。

（二）行業(yè)掘金

1、7月31日，國常會審議通過《關于深入實施“人工智能+”行動的意見》。會議指出，要深入實施“人工智能+”行動，大力推進人工智能規(guī)?；⑸虡I(yè)化應用，推動人工智能在經濟社會發(fā)展各領域加快普及、深度融合，形成以創(chuàng)新帶應用、以應用促創(chuàng)新的良性循環(huán)。日前智譜旗艦模型GLM-4.5重磅發(fā)布并開源，作為首款SOTA級原生智能體大模型，國產綜合評測第一，AI大模型正在向更強大、更高效和更可靠的方向發(fā)展。這一趨勢不僅推動了推理模型的深化，也催生了智能體模型的快速發(fā)展。

點評：2025年被認為是Agent(智能體)元年，推理需求的激增將帶動算力需求的爆發(fā)。當前AI應用的加速落地，尤其是在B端領域，較互聯網時代有顯著提升，預計將超出市場預期。中金公司表示，在科技與金融的“雙輪驅動"下，我國人工智能正加快實現跨越式發(fā)展，成為新質生產力和經濟轉型升級的重要引擎。人工智能等前沿科技的發(fā)展，需要依托相應的科技金融體系，通過多層次資本市場形成“科技-產業(yè)-金融"的良性循環(huán)。概念股包括鼎捷數智、拓爾思、漢得信息等。

2、7月31日，為支持藥品和醫(yī)療器械創(chuàng)新發(fā)展，國家醫(yī)保局制定新上市藥品首發(fā)價格機制，新增了100多項與醫(yī)療新技術相關的價格項目。神經系統類立項指南統一設立“腦機接口置入費”“腦機接口適配費”等價格項目，腦機接口技術成熟獲批進入臨床后，可快速進入臨床應用并收費。國家醫(yī)保局從立項、定價等方面入手，暢通新技術的收費通道，助力滿足臨床急需的新技術新產品加快收益回報。神經系統類立項指南統一設立“腦機接口置入費”“腦機接口適配費”等價格項目，腦機接口技術成熟獲批進入臨床后，可快速進入臨床應用并收費。

點評：今年3月，國家醫(yī)保局發(fā)布《神經系統醫(yī)療服務價格項目立項指南》，為“侵入式腦機接口置入費”“侵入式腦機接口取出費”“非侵入式腦機接口適配費”分別立項。機構指出，腦機接口醫(yī)療服務收費機制的出臺，有望加快落地腦機接口的落地應用。腦機接口下游應用市場潛力大，全球腦機接口醫(yī)療應用市場規(guī)模有望在2030年達到400億美元，2040年達到1450億美元。腦機接口技術還在睡眠、康養(yǎng)、消費娛樂等市場具有較大潛力。概念股包括熵基科技、漢威科技、創(chuàng)新醫(yī)療等。

3、據報道，經過近十年的持續(xù)攻關，北京高壓科學研究中心與中國科學院西安光機所科學家?guī)ьI的國際研究團隊成功將高質量石墨單晶前驅體轉化為百微米級、高度有序的六方金剛石，該成果30日發(fā)表于國際期刊《自然》。該研究表明，六方金剛石的力學性能可與立方金剛石相媲美，且與僅具有單一碳-碳鍵長的立方金剛石相比，六方金剛石呈現出兩種不同的鍵長分布，這種獨特的碳原子堆垛方式，將有效克服立方金剛石的密堆積面易滑移的弱點。這一研究為接下來將六方金剛石作為新一代高性能功能材料的開發(fā)奠定了堅實基礎。

點評：金剛石在工業(yè)應用中的前景越發(fā)廣闊，可以用作切割工具、醫(yī)療器械，甚至是航天器材料。金剛石被譽為第四代核心材料。目前全球主要科技公司都在積極布局金剛石技術。英偉達正在進行鉆石散熱GPU的實驗，華為也申請了相關專利。六方金剛石的突破不僅對行業(yè)意義重大，對航空航天領域也帶來深遠影響。航空航天工程對材料要求極高，需要同時具備高強度、耐高溫、耐磨損等特性。概念股包括四方達、黃河旋風、中兵紅箭等。

（三）避雷針

萬華化學：公司發(fā)布公告，公司持股5.53%的股東Prime Partner International Limited擬通過集中競價及/或大宗交易方式減持不超過公司總股本0.54%的股份。

浩瀚深度：公司發(fā)布公告，公司持股6.17%的股東聯創(chuàng)永欽因自身資金需求計劃通過集中競價和/或大宗交易的方式，合計減持不超過其持有的公司股份344.14萬股，即不超過公司總股本的2.17%。

同大股份：公司發(fā)布公告，公司持股9.95%的股東華盛百利投資發(fā)展（北京）有限公司擬減持公司股份合計不超過266.4萬股（占公司總股本比例3%）；董事魏增寶擬減持公司股份不超過1825股（占公司總股本比例0.00205%）。

和遠氣體：公司發(fā)布公告，持股5.92%的公司大股東長江成長資本投資有限公司擬以集中競價方式減持公司股份不超211.24萬股（占公司總股本比例1%），以大宗交易方式減持公司股份不超211.24萬股（占公司總股本比例1%）。

味知香：公司發(fā)布公告，公司持股7.5%的股東蘇州市金花生管理咨詢企業(yè)（有限合伙）為公司的員工持股平臺，因自身資金需求，擬通過集中競價方式減持其所持有的公司股份，合計數量不超過60萬股，即不超過公司總股本的0.43%。

潔雅股份：公司發(fā)布公告，股東銅陵明源循環(huán)經濟產業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金中心（有限合伙）及其一致行動人蘇州工業(yè)園區(qū)中億明源創(chuàng)業(yè)投資中心（有限合伙）計劃以集中競價和大宗交易方式合計減持公司股份不超過557.15萬股，占公司總股本的4.95%。

佳華科技：公司發(fā)布公告，公司持股11.58%的股東共青城華云投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）作為公司員工持股平臺，因員工個人資金需求，擬通過集中競價或大宗交易的方式減持所持公司股份合計不超過154.67萬股，即不超過公司股份總數的2%。

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