電工電網爆發，電網設備ETF（159326）漲超5%，特高壓含量全市場最高

11月5日，電工電網行業爆發，特高壓、虛擬電廠、充電樁、光伏逆變等電網設備熱門概念集體拉升，截至14點22分，全市場唯一的電網設備ETF（159326）漲幅5.38%，成交額達4.91億元，換手率達65.5%，二級市場價格、單日成交額均創歷史新高。持倉股雙杰電氣、中能電氣、風范股份、宏發股份、神馬電力、望變電氣、特變電工、保變電氣等多股漲停。

電網設備ETF已連續7個交易日獲資金凈流入，近一個月合計“吸金”達5.82億元，最新規模超7.28億元，創成立以來新高，規模增長率高達480%。

高盛預計，未來10年，AI推動的全球數字基礎設施+能源體系的投資規模將高達5萬億美元，其中，電網設備將是這場投資浪潮中最直接的受益者。微軟首席執行官納德拉近期在BG2播客中也表示，當前AI算力擴張的真正瓶頸在于“電力供給”。

東吳證券認為，2025年電網投資有望持續增長，具備全球競爭力的龍頭企業將受益于國內建設與海外市場雙輪驅動，尤其看好在特高壓、智能電網等領域具備技術優勢和訂單保障的公司。

電網設備ETF（159326）是全市場唯一跟蹤中證電網設備主題指數的ETF，從申萬三級行業分類上看，指數成分股的行業分布以輸變電設備、電網自動化設備、線纜部件及其他、通信線纜及配套、配電設備為主，擁有較強的代表性。特高壓權重占比高達64%，全市場最高。前十大重倉股中囊括了國電南瑞、特變電工、思源電氣、特銳德等行業龍頭。