36億元定增募資事項(xiàng)尚在推進(jìn) 節(jié)能風(fēng)電又?jǐn)M發(fā)行不超20億元公司債券

每經(jīng)記者｜陳鵬麗    每經(jīng)編輯｜陳俊杰    

12月5日晚，節(jié)能風(fēng)電（SH601016，股價(jià)3.01元，市值193.9億元）發(fā)布公告稱，公司于12月5日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司本次發(fā)行公司債券具體方案的議案》。根據(jù)方案，公司擬發(fā)行債券規(guī)模不超過(guò)20億元（含20億元），債券期限不超過(guò)20年（含20年）。債券募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于償還到期債務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)、運(yùn)營(yíng)或置換前期項(xiàng)目投入及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金等。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，11月初，節(jié)能風(fēng)電剛宣布了2025年度的定增募資預(yù)案，擬向特定對(duì)象發(fā)行A股股票的方式募集資金不超過(guò)36億元。此外，為滿足公司重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，緩解資金壓力，公司12月5日晚還透露將通過(guò)控股股東向國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司申請(qǐng)總額不超過(guò)16.24億元專項(xiàng)債。

截至2025年9月末，節(jié)能風(fēng)電的資產(chǎn)負(fù)債率為58.7%。

擬發(fā)行公司債券不超過(guò)20億元

據(jù)節(jié)能風(fēng)電公告，本次債券發(fā)行規(guī)模不超過(guò)20億元，具體發(fā)行規(guī)模提請(qǐng)公司股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)及其授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)的市場(chǎng)情況在前述范圍內(nèi)確定。本次公司債券面值100元，平價(jià)發(fā)行；債券發(fā)行方式為通過(guò)簿記建檔的方式公開(kāi)發(fā)行。本次公司債券在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)通過(guò)后，可以一次發(fā)行或分期發(fā)行。

同時(shí)，為滿足公司重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，緩解資金壓力，降低融資成本，公司通過(guò)控股股東中國(guó)節(jié)能環(huán)保集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)節(jié)能）向國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司申請(qǐng)了“穩(wěn)增長(zhǎng)、擴(kuò)投資”的專項(xiàng)債資金，總額不超過(guò)16.24億元，使用期限不低于10年，利率不超過(guò)2.75%。

據(jù)悉，專項(xiàng)債是經(jīng)國(guó)資委同意，授權(quán)國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)公司發(fā)行，用于重點(diǎn)支持“兩重”“兩新”項(xiàng)目投資。資金由中國(guó)節(jié)能撥付至公司，公司收到資金后將其轉(zhuǎn)入相關(guān)項(xiàng)目公司。

這些專項(xiàng)債擬投資到中節(jié)能木蘭200MW智慧風(fēng)電項(xiàng)目等6個(gè)項(xiàng)目中。公司稱，專項(xiàng)債資金注入后，有利于擴(kuò)充公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金，提升公司未來(lái)整體的盈利能力，保證公司項(xiàng)目建設(shè)。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，11月初，節(jié)能風(fēng)電剛宣布了一項(xiàng)大額定增預(yù)案，擬向中國(guó)節(jié)能及其一致行動(dòng)人在內(nèi)的不超過(guò)35名特定投資者定增募資不超過(guò)36億元，用于包括中節(jié)能察右前旗（興和縣）50萬(wàn)千瓦工業(yè)園區(qū)綠色供電項(xiàng)目（察右前旗部分）在內(nèi)的總計(jì)7個(gè)項(xiàng)目。目前，該項(xiàng)定增尚在推進(jìn)中。

近年資產(chǎn)負(fù)債率呈現(xiàn)下降趨勢(shì)

短期內(nèi)相繼宣布大額再融資方案的背后，節(jié)能風(fēng)電的各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)如何？

2022~2024年末及2025年前三季度末，節(jié)能風(fēng)電的合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為62.12%、58%、58.41%和58.69%，整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。

截至今年9月末，公司貨幣資金余額約為34.8億元，短期借款余額4.58億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債19.73億元。

據(jù)節(jié)能風(fēng)電12月4日召開(kāi)的臨時(shí)股東會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行A股股票條件的議案》等多項(xiàng)議案。但記者也注意到，這些議案中，均有一定比例的反對(duì)票和棄權(quán)票。

今年前三季度，節(jié)能風(fēng)電實(shí)現(xiàn)營(yíng)收34.1億元，同比下降10.5%；歸母凈利潤(rùn)7.5億元，同比下滑36.45%。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝