川投能源公開增發募資20億元 老股東認購積極

每經編輯｜每經記者 牟璇    

每經記者 牟璇

實施公開增發而停牌的川投能源（600674，前收盤價12.61元）昨日（3月14日）公布網下發行結果及網上中簽率公告，股票于今日復牌。本次川投能源實際發行1.63億股，募集資金總額為19.92億元。其中網下12家機構參與配售，占比24.5%，承銷團包銷3168.14萬股，占發行總量的19.44%。

三社保組合獲配

根據此前發布的意向書顯示，川投能源計劃增發1.63億股，發行價格12.22元/股，募集資金全部向二灘水電增資，用于二灘水電的官地、桐子林水電站項目建設，其中，控股股東川投集團承諾認購不少于增發股票數量的5%。

昨日增發結果顯示，實際發行數量為1.63億股，募集資金總額為19.92億元。參與認購的原無限售條件股股東為12672戶，實際配售4910.26萬股，占發行總量的30.12%，網上申購戶數799戶，獲配4221.60萬股，占比26%。

《每日經濟新聞》記者注意到，本次原無限售條件股股東參與認購的積極性很高，認購數超過總增發數的30%，遠遠高出一般公開增發10%的平均比例。

參與網下申購的機構共計12家，共獲得配售4000萬股，占本次發行總量的24.54%。

獲配的12家機構中，多數為債券型基金及社保基金，包括富國天利增長、富國可轉債、交銀施羅德增利、交銀施羅德信用添利等四只債基，其中富國天利增長債券投資基金獲配700萬股，是獲配數量最多的機構。同時，社保一零三、社保五零四、社保四零六也分別認購400萬股、300萬股、100萬股。

包銷比例不足兩成

由于去年以來市場持續下跌，通過公開增發進行再融資的公司最終結果都不如意。分析人士認為，本次川投能源的再融資是近一年以來，公開增發案例中較為成功一例。

據Wind資訊數據統計，去年以來A股市場有13家上市公司通過公開增發形式進行再融資，其中6家公司被券商大額包銷，整體包銷比例達到46%。其中，金發科技（600143，收盤價12.72元）的公開增發，主承銷商廣發證券（000776，收盤價28.71元）包銷了增發A股總量的37.53%，自掏腰包將近12個億。某業內人士表示，包銷比例上升主要由于公開增發風險相對較大，且行情不景氣，導致承銷商被動包銷。而此次川投能源公開增發，主承銷商瑞銀證券僅包銷了不到20%的股份，已遠低于去年全年整體包銷比例。

另一方面，川投能源董秘謝洪先向《每日經濟新聞》記者表示，在增發價僅低于停牌前二級市場股價3.19%的情況下，川投能源公開增發股份能夠獲得超過80%的認購率，顯示出投資者對公司發展前景看好。謝洪先還表示，公司將承諾用好募集資金，為投資者創造更大回報。

他還預計，到2013年底，公司權益總裝機將達到577萬千瓦，成為權益裝機規模僅次于長江電力（600900,收盤價6.68元）的水電上市公司，2014年、2015年的權益總裝機分別將達到751萬千瓦、826萬千瓦。