寶馨科技：收購友智科技，進軍環保節能行業

經過兩個多月的停牌后，備受關注的寶馨科技（002514,SZ）資產收購計劃終于揭開面紗。9月29日晚間，公司發布公告，擬以發行股份及支付現金的方式購買南京友智科技有限公司 （簡稱友智科技）100%股權。受此利好影響，9月30日寶馨科技股價復牌后連續4個漲停。

根據 《發行股份購買資產并配套募集資金預案》，寶馨科技將向友智科技支付1.30億元的現金作為部分收購對價，其余部分將以發行股份的方式進行補充支付。經初步預估，截至2013年6月30日，友智科技有限公司100%股權的預估值約為4.5億元。

雖然本次發行股份及支付現金購買資產的審計、評估工作尚未完成，但根據初步預測結果，友智科技承諾2014年度、2015年度、2016年度實現的扣除非經常性損益后的凈利潤不低于3,600萬元、5,100萬元和5,850萬元。因此，本次收購將使寶馨科技的業務規模、盈利水平等方面得到大幅提升。

友智科技成立于2008年，是專業從事氣體流速流量測量設備、工業過程分析系統和煙氣監測系統的研發、設計、銷售的高新技術企業，擁有3項國家專利和10項軟件著作權，產品主要應用于電力行業的鍋爐優化燃燒風煙系統監控領域和環保監測領域。公司先后與國電集團、中電投集團及華電集團等五大發電集團以及地方電力集團下屬電廠建立了持久的合作關系，業務范圍逐步拓展到化工、水泥以及鋼鐵等領域。本次并購無疑將成為寶馨科技邁進環保節能產業堅實的第一步，實現公司的產業鏈擴展。

自十八大提出建設“美麗中國”之后，國務院、環保部密集出臺了一系列政策明確支持節能環保減排工作。2013年8月28日，環境保護部再次發布《關于加強“十二五”主要污染物總量減排監測體系建設運行情況考核工作的通知》，明確指出各地應盡快完善污染源自動監控系統建設，做好考核基礎工作。

友智科技在風速風量測量領域具有核心技術優勢，在大氣污染物減排監測方面積累了相當的經驗，2012年以來公司進入快速成長期，營業收入和凈利潤快速增加。2012年度和2013年1-6月份，公司分別實現凈利潤為135.43萬元和855.86萬元。其中2013年1－6月，友智科技的營業收入和凈利潤分別相當于同期寶馨科技的19.04%和100.37%。

本次并購能夠實現寶馨科技領先精密的硬件加工技術和友智科技軟件開發、系統集成能力的結合與互補，擴大雙方的業務領域，充分拓展上市公司未來的成長空間。對此，寶馨科技董事長葉云宙表示：“此次收購是寶馨科技邁入環保節能領域，實現向軟硬件系統整體解決方案供應商轉型的第一步。公司將繼續在高新技術領域挖掘有潛力的收購項目，提升公司的股東價值。”