平安推港股史上最大定增 三馬再聯手？

每經編輯｜每經記者 鄧莉蘋 發自深圳    

每經記者 鄧莉蘋 發自深圳

昨日（12月1日），中國平安（601318，SH）公告稱，公司將根據股東大會一般性授權，定向增發5.94億股H股股票，預計將籌集資金約368.315億港元。這也是港股歷史上規模最大的定增。

根據公告，此次定增發行對象不超過10名，中國平安并未詳細披露發行對象。不過，昨日有消息稱，此次新引進的股東包括阿里巴巴董事局主席馬云、騰訊董事局主席兼CEO馬化騰。

阿里和騰訊對此消息未予置評。中國平安方面亦未正面回應，但該公司相關人士對 《每日經濟新聞》記者表示，“我們對參與此次配售的新的投資者表示歡迎。”

主要補充資本金及營運資金

在6月召開的2013年度股東大會上，中國平安審議通過了關于授予董事會一般性授權的議案，根據決議，董事會可決定發行、配發及處理約6.26億股H股股份。此次定增發行的股份約使用一般性授權的94.91%，增發價格為62港元/股。

中國平安稱，本次定向增發募集資金將主要用于補充公司資本金及營運資金，發展主營業務。資料顯示，截至2014年6月30日，平安集團償付能力充足率為186.6%，壽險和產險的償付能力分別為184.3%和151.9%，略高于《保險公司償付能力管理規定》150％的規定下限。

中國平安稱，隨著第二代償付能力監管制度體系實施在即，對保險集團及各項主營業務的資本水平提出了更高的要求。此外，2013年7月，平安成為全亞洲唯一一家入選成為全球系統重要性保險機構（G-SII）的機構，集團的資本質量、財務實力以及額外資本緩沖也隨之與國際金融監管要求并軌。面對當前復雜的外部市場環境和自身發展需求，夯實資本實力、達成資本規劃目標和更嚴格的監管要求成為當前要務。

積極布局互聯網金融

公告顯示，此次配售股份分別占配售前中國平安現有已發行H股股本及現有已發行股本總額的約18.98%及7.50%，并分別占經配發及發行配售股份擴大后的中國平安已發行H股股本及已發行股本總額的約15.95%及6.98%。

中國平安并未披露參與定增的股東，不過昨日有消息稱，此次參與配售的除美國黑石集團、新加坡主權基金淡馬錫外，還有馬化騰和馬云，但后兩者以何種投資主體進行投資還不清楚。

《每日經濟新聞》記者注意到，中國平安一直注重在互聯網金融方面的布局。兩年前，平安集團董事長馬明哲和馬云、馬化騰（即三馬）一起發起設立了“眾安保險”，試水互聯網金融。此外，馬明哲多次在集團內部講話中提及互聯網金融，他曾經表示，“作為傳統金融業，平安未來最大的競爭對手，不是其他傳統金融企業，而是現代科技行業。”今年，中國平安推出了“壹錢包”，并且公布了中國平安互聯網金融的“1333”戰略。

馬明哲還曾表示，平安是互聯網金融新來的 “小伙伴”，要向百度、阿里、騰訊（BAT）等優秀前輩學習，多元互補，“平安和BAT等前輩絕不是競爭的關系，而是各有特色，相互補充。就像現在大家都有2~3張信用卡，甚至更多，雖然每張信用卡的基本功能相似，但每張卡都各有不同的用途，互不影響。”

此外，數據顯示，2014年前三季度，中國平安歸屬于母公司股東的凈利潤為316.87億元，同比增長35.8%。互聯網金融方面，陸金所注冊零售用戶數已突破300萬，金融資產交易規模同比增長近5倍，其中P2P交易規模表現搶眼。

中國平安在定增新聞稿中也稱，募集資金除將主要用于補充資本金及營運資金，發展主營業務外，同時也將為互聯網金融業務布局提前做好資本規劃。