九城與香港上市公司簽Red5換股備忘錄 估值達(dá)1.7億美元

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每經(jīng)記者 蔣佩芳

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者剛剛獲悉，國(guó)內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲開(kāi)發(fā)及運(yùn)營(yíng)商第九城市（The9 Limited，Nasdaq：NCTY，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“九城”）已經(jīng)和香港創(chuàng)業(yè)板上市公司樂(lè)亞國(guó)際控股有限公司（L & A International Holdings Limited，Stock Code：8195，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“樂(lè)亞”）及Red 5 Studios Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Red5”）部分股東簽署諒解備忘錄，九城將旗下游戲開(kāi)發(fā)商Red5共計(jì)30.6%的實(shí)體股份，轉(zhuǎn)讓給樂(lè)亞（九城目前持有Red5約72.8%的實(shí)體股份），這些轉(zhuǎn)讓股與樂(lè)亞的新發(fā)行股具有同等價(jià)值。

據(jù)了解，參與此次交易的其他Red5股東將聯(lián)合轉(zhuǎn)讓Red5約14.4%的股份。此次交易的總價(jià)值約7650萬(wàn)美元，此一價(jià)值將在九城對(duì)樂(lè)亞及樂(lè)亞對(duì)Red5進(jìn)行盡職調(diào)查后做最終確定，上下浮動(dòng)不超過(guò)15%。交易各方將在盡職調(diào)查后簽定最終的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議。

當(dāng)最終交易確定時(shí)，樂(lè)亞將以增發(fā)等值新股的方式，與包括九城在內(nèi)的轉(zhuǎn)讓Red5股份各方股東進(jìn)行交易。

據(jù)悉，此次股份轉(zhuǎn)讓交易是Red5在近年內(nèi)進(jìn)行的第二次股份結(jié)構(gòu)改變。2014年1月，東方明珠以約2300萬(wàn)美元獲得Red5 20.01%的股份，估值約為1.1億美元。這次交易如果完成，Red5估值將達(dá)1.7億美元。九城也將獲得港股上市公司的股份，為未來(lái)公司的資本運(yùn)作建立新的模式。

Red5總部位于美國(guó)加州，目前正在開(kāi)發(fā)一款網(wǎng)絡(luò)游戲《火瀑》(Firefall)。Red5已將《火瀑》授權(quán)給System Link公司進(jìn)行為期5年在中國(guó)的發(fā)行運(yùn)營(yíng)。該游戲已于2015年11月在中國(guó)開(kāi)啟限量商業(yè)化運(yùn)營(yíng)，并預(yù)計(jì)在2016年下半年進(jìn)行大規(guī)模推廣和發(fā)行。

據(jù)悉，本次交易將在各方進(jìn)行盡職調(diào)查后做最后確定。諒解備忘錄中的部分條款不具有法律約束效力。