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3800家機構660次調研,告訴你7月機構五大調研路線圖

每日經濟新聞 2016-08-04 23:42:26

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,7月約有3800家(含重復)機構調研了396家上市公司合計660次。按行業(yè)分類來看,7月最受機構關注前五大行業(yè)的分別是醫(yī)藥生物、機械設備、計算機、化工和電子。

每經編輯|每經記者 陳晨    

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每經記者 陳晨

從6月末,市場上關于“吃飯行情”的討論總是不絕于耳,可事實是,7月走出“虎頭蛇尾”,雖然滬指小幅小漲,但投資者滿懷期待的“吃飯行情”卻落了空,隨之機構調研上市公司的熱情也大打了折扣。

火山財富(微信公眾號:huoshan5188)記者注意到,據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,7月中,約3800家(含重復)機構合計調研了396家上市公司660次,這與之前的5、6月份相比,不管是在機構數(shù)量、上市公司數(shù)量亦或是調研頻次上,都呈現(xiàn)下滑趨勢。僅就受調研的上市公司數(shù)量來看,就比5月少三成多,比6月少近兩成。不過,一些明星私募卻較為少見的進行了調研。

7月機構調研熱情下降

雖然機構對上市公司進行調研并不意味著就一定會買入,但還是能反映出機構對市場的關注方向,因此,機構調研軌跡也可以為投資者提供選股范圍以及從中發(fā)現(xiàn)牛股的蛛絲馬跡。

東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示,7月約有3800家(含重復)機構調研了396家上市公司合計660次,但是,不管是在機構數(shù)量、上市公司數(shù)量亦或是調研頻次上,都呈現(xiàn)下滑趨勢。具體表現(xiàn)為,7月受調研的上市公司比5月少三成多,比6月也少近兩成,而在機構數(shù)量和調研頻次上,7月相比5月少近五成,比6月少近兩成。

7月機構調研的上市公司中,雖然中小創(chuàng)公司仍占據(jù)著主體位置,但是相比前兩月都有一個小幅下降,尤其是創(chuàng)業(yè)板公司,相反主板公司則有小幅提升,這也凸顯了機構對于市場風格偏好的一個轉向。方正證券首席經濟學家任澤平近日表示,未來股市可能繼續(xù)維持存量博弈、區(qū)間震蕩和結構性行情主導,但會出現(xiàn)大的風格切換,從題材炒作向業(yè)績?yōu)橥鹾蛢r值投資轉換,從市夢率到市盈率。

五大路線圖:中藥挪至首位

按行業(yè)分類來看,7月最受機構關注前五大行業(yè)的分別是醫(yī)藥生物、機械設備、計算機、化工和電子。通過對比6月發(fā)現(xiàn),雖然與6、7月最受關注的前五大行業(yè)一模一樣,但顯然出現(xiàn)了位次騰挪。數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,6月機構最熱衷的依次是計算機、電子、醫(yī)藥生物、機械設備和化工。通過對比最大的發(fā)現(xiàn)就是防御性醫(yī)藥生物取代了具有進攻性的計算機拔得頭籌。

7月醫(yī)藥生物行業(yè)與計算機行業(yè)形成鮮明對比,醫(yī)藥生物是上述五大行業(yè)中表現(xiàn)最為出色的,同花順I(yè)FinD數(shù)據(jù)顯示,醫(yī)藥生物7月累計上漲4.63%,而計算機行業(yè)則不盡如人意,下跌4.96%。

醫(yī)藥生物作為機構最熱衷行業(yè),而其中,中藥題材受到了重點關照。統(tǒng)計顯示,在受調研的醫(yī)藥股中,有超三成含有中藥題材,包括恒康醫(yī)療、葵花藥業(yè)、云南白藥、華潤三九、福瑞股份等。

7月南方多地持續(xù)強降雨,這便造成了不少中藥材產地嚴重受到影響。長江證券表示,今年以來出現(xiàn)的極端天氣將加劇中藥材的供需矛盾。大多數(shù)中藥材生長在南方,南澇北旱造成部分品種錯過了最佳種植期,價格大幅上漲,并且預計極端天氣的影響將繼續(xù)深入,藥材價格有望加速步入上行周期。

實際上,中藥不僅具有醫(yī)藥概念,也具有消費概念。7月下旬以來,滬指出現(xiàn)了明顯的調整,食品飲料、醫(yī)藥等績優(yōu)消費股受到青睞,長江證券近日發(fā)表的8月行業(yè)配置月報中表示,以白酒、白色家電、汽車整修、中藥四個行業(yè)作為消費股的代表,目前,前三個行業(yè)經過業(yè)績調整之后的估值已經處于較為樂觀的區(qū)間,未來修復空間有限,而中藥相對低估,未來仍有估值修復空間。

除了中藥題材外,近期風云再起的國企改革也受到了機構的多加關注,另外,鋰電池、軍工、物聯(lián)網等也是機構熱捧對象。

王亞偉仍舊戀著重組股

私募作為市場上的一直“特立獨行”一份子,一直頗有話題,尤其是明星私募,這其中最具話題的當屬千合資本。千合資本在5月調研了三家公司,分別是酒鬼酒、北方國際和北京君正。

其在6月卻銷聲匿跡,又在7月出現(xiàn),分別調研了山東路橋和世聯(lián)行。具體來看,7月7日,千合資本調研了山東路橋,調研中,對其定增、重組事宜進行了詳細詢問。緊接著7月12日又調研了世聯(lián)行,也是對其定增事項進行了了解。而之前5月調研的三家中,除酒鬼酒重大資產重組告吹外,其余二者都在布局重大資產重組事項,看來酷愛重組股風格的一哥并未因押寶重組一汽轎車失敗而放棄,仍然在重組的道路上且行。

盡管7月機構調研的數(shù)量雖然減少了,不過,一些明星私募卻出現(xiàn)在調研的行列中,如沉寂一個月之久的千合資本,同樣還有匯利資產、高毅資產、景林資產、淡水泉、重陽投資等,其中重陽投資裘國根親自調研。重陽投資的調研也非常搶眼。7月18日,重陽投資董事長裘國根單獨調研了云南白藥。查看云南白藥十大股東記錄發(fā)現(xiàn),重陽投資旗下的三只基金就一直持有云南白藥,截至今年一季度末,三只基金合計持有云南白藥總股本的2.21%。本次調研中,裘國根主要了解了公司健康產品近年業(yè)務發(fā)展、健康產品事業(yè)部新產品推出情況及公司相關大健康產業(yè)布局目前情況等。值得一提的是,7月19日,云南白藥公告因控股股東籌劃國企改革而停牌。

另外,作為長線資金入市的險資和QFII在調研中也占據(jù)一席地位。7月共調研了50余家上市公司。其中,海康威視最受QFII矚目,統(tǒng)計顯示,7月海康威視受到了153機構調研,QFII占比近四成,而且包括摩根士丹利、摩根大通等國際知名投行在內。另外,美的集團、伊利股份、雙鷺藥業(yè)、三諾生物等也都受到了QFII的大面積“圍觀”。

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