早財經丨劉鶴：確保今年清欠任務全面完成；非法放貸將以非法經營罪定罪處罰；杭州警方通報：51信用卡委托外包催收公司涉嫌尋釁滋事等犯罪

●四部門發文：非法放貸以非法經營罪定罪處罰

10月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、司法部《關于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》正式發布?！兑庖姟诽岢?，違反國家規定，未經監管部門批準，或者超越經營范圍，以營利為目的，經常性地向社會不特定對象發放貸款，擾亂金融市場秩序，情節嚴重的，依照刑法第二百二十五條第（四）項的規定，以非法經營罪定罪處罰。

《意見》明確，“經常性地向社會不特定對象發放貸款”，是指2年內向不特定多人（包括單位和個人）以借款或其他名義出借資金10次以上。貸款到期后延長還款期限的，發放貸款次數按照1次計算。

《意見》自2019年10月21日起施行。

●據新華社消息，香港特區政府創新及科技局局長楊偉雄21日表示，香港將在2020年為所有香港居民免費提供“數碼個人身份”，也就是俗稱的“電子身份證”，為所有香港居民提供一站式、個人化的數字政府服務。新一代5G網絡也是智慧城市的重要基礎建設之一，香港預計將于明年陸續推出5G服務。

●據證券時報消息，10月21日，華為心聲社區發布創始人任正非接受日本共同社的采訪紀要。任正非表示，在5G上，由于華為投入早、投入力量大，華為暫時有些領先。華為也在同步啟動研究6G，但6G的使用可能要到十年以后。6G通信技術最終將實現“天地互聯”。

●據第一財經21日消息，安本標準投資經濟學家麥凱恩（James MaCann）表示，美聯儲10月降息的懸念不大，但會把這一次降息繼續歸類為“保險式降息”。鮑威爾此前已多次提及1995年和1998年美聯儲為應對經濟停滯而推出的小降息周期，作為應對經濟沖擊的政策行動參考，這次美聯儲也許同樣傾向于在經濟企穩后盡快結束寬松周期。

●據第一財經消息，京東方集團副總裁 、合肥區域總經理張羽21日表示，目前京東方合肥10.5代線達到設計產能，即每月可產12萬片基板，良率達到96%-97%高水平。

●據新華網，中共中央政治局委員、國務院副總理劉鶴21日出席進一步做好清理拖欠民營企業中小企業賬款工作全國電視電話會議并講話。劉鶴強調，進一步做好清欠工作是一項重要政治任務，不僅事關政府信用，更與經濟增長、社會預期、就業民生密切相關。要強化督導檢查，及時回應社會關切，加強跟蹤評估，確保今年清欠任務全面完成。

●據證券時報消息，國內成品油價格迎來2019年第七次下調。發改委發布通知，10月21日24時下調汽柴油限價，每噸汽油下調150元、柴油下調145元。折合每升89號汽油價格下調0.11元、92號汽油價格下調0.12元、95號汽油價格下調0.12元、0號柴油價格下調0.12元。調價后，普通私家車車主們加滿一箱油將少花6元左右。

●發改委發布會：

我國經濟嚴重放緩？發改委回應外媒：沒任何事實依據。據第一財經報道，10月21日，發改委政策研究室主任袁達在發布會上表示，個別外媒質疑我國經濟數據，認為我國經濟是“嚴重放緩”，這是沒有任何事實依據、站不住腳的。袁達以實物量指標為例進行了說明，他表示，所列舉的實物量指標是經濟增長最直接的反映，完全能夠支撐我國經濟總體平穩的判斷。

只要實現就業擴大、居民收入增加等目標 經濟增速高一點低一點都是可以接受的。袁達表示，隨著我國經濟從高速增長階段轉向高質量發展階段，只要就業擴大、居民收入增加、生態環境質量改善，發展質量效益逐步提高，經濟增速高一點低一點都是可以接受的。

9月豬肉及替代品價格明顯上漲。袁達表示，9月份CPI上漲的結構性特征依然明顯，受非洲豬瘟疫情等影響，豬肉及其替代品價格明顯上漲，帶動整體食品價格同比上漲11.2%，影響CPI上漲約2.2個百分點。

●銀保監會發布會：

防范化解重大金融風險穩步推進。21日的國新辦發布會上，銀保監會副主席黃洪介紹，兩年半以來，銀行業資產增速從過去15%左右降低到目前的8%左右，影子銀行規模大幅縮減，兩年多來共壓縮高風險資產約14.5萬億元，減少的主要是通道業務和脫實向虛資金。持續化解銀行不良貸款，前三季度共處置不良貸款1.4萬億元，同比多處置1765億元。

銀保監會副主席祝樹民在會上表示，P2P網絡借貸整治工作開展以來，重點是結合短期措施和長效機制。當前網貸風險出清速度逐漸加快，風險壓降進展顯著，機構數量、借貸規模、參與人數等已連續15個月下降。目前銀保監會會同有關部門正在研究制定網貸機構向小貸機構轉型的方案。

已批準一些外資機構設立保險機構的申請。黃洪回答記者提問時表示，今年以來，銀保監會已經批準了一些外資機構設立保險機構的行政許可申請。下一步，銀保監會仍將繼續把保險業對外開放的政策抓好落實，只要符合許可條件，將依法批準外資保險機構進入中國市場。

●人社部發布會：

7992億養老金已到賬投資。據中新網報道，10月21日，人社部在2019年第三季度新聞發布會上表示，截至9月底，已有18個省(區、市)政府與社?；饡炇鸹攫B老保險基金委托投資合同，合同總金額9660億元，其中7992億元資金已經到賬并開始投資。

全國社保卡持卡人數達12.99億人。人社部新聞發言人盧愛紅介紹，截至9月底，基本養老、失業、工傷保險參保人數分別為9.56億人、2.03億人、2.5億人，較去年底分別增加1323萬人、642萬人、1136萬人。截至9月底，全國社?？ǔ挚ㄈ藬颠_12.99億人，已覆蓋超過93.1%人口。

保守估計今年社保降費將超3800億元。人社部養老保險司司長聶明雋介紹，截至9月底，企業養老保險、失業保險、工傷保險減費總額2725億元。年初，預計全年降費在3100億元左右，從現在的情況看，保守估計應該超過3800億元。

●中國人民銀行授權全國銀行間同業拆借中心公布，2019年10月21日貸款市場報價利率（LPR）為：1年期LPR為4.2%，5年期以上LPR為4.85%。1年期和5年期LPR均保持不變。新華社發文稱，隨著金融機構加快運用LPR定價，企業貸款隱性下限也正逐漸被打破。

●10月21日，國家統計局公布數據顯示，9月70大中城市中有53城新建商品住宅價格環比上漲，8月為55城；環比看，南寧漲幅2.1%領跑，北京廣州持平、上海漲0.5%、深圳漲1.2%。二手住宅銷售價格漲幅基本持平。

●10月21日，多地公布前三季度經濟數據：

前三季度，廣東實現地區生產總值77191.22億元，同比增長增長6.4%；

前三季度，上海市生產總值完成25361.20億元，同比增長6.0%；

前三季度，四川全省實現地區生產總值33892.94億元，同比增長7.8%；

前三季度，寧夏實現生產總值2996.82億元，同比增長6.5%。

●據中新網消息，民法典婚姻家庭編草案21日提請十三屆全國人大常委會三次審議。草案三審稿對法定婚齡暫不做修改，維持現行婚姻法規定的結婚年齡：男不得早于二十二周歲，女不得早于二十周歲。全國人大憲法和法律委員會認為，現行法定婚齡的規定已為廣大社會公眾所熟知和認可，如果進行修改，屬于婚姻制度的重大調整，宜在進行充分的調查研究和科學的分析評估后再定。

●反腐：

天津市統計局原黨組書記、局長武軍定涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。

貴州檢察機關依法對貴州省地震局原黨組書記、局長王尚彥（正廳級）涉嫌貪污、挪用公款案提起公訴。

山東省高級人民法院黨組副書記、副院長李勇涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受山東省紀委監委紀律審查和監察調查。

日前，經湖南省委批準，湖南省紀委監委對湘西自治州委原副書記、宣傳部原部長唐湘林；省發改委原黨組成員歐陽旭進行立案審查調查。

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●據每日經濟新聞消息，10月21日，大量警察突擊清查上市公司“51信用卡”位于杭州西溪谷的辦公地點，有多名工作人員被帶走。受此消息影響，51信用卡當日在港交所暫停交易，停牌前跌幅超34%。

圖片來源：每經記者 肖樂 攝

杭州市公安局官方微博21日晚發布通報稱：10月21日，杭州警方對51信用卡有限公司委托外包催收公司涉嫌尋釁滋事等犯罪行為開展調查。

經初步調查發現，“51信用卡”委托外包催收公司冒充國家機關，采取恐嚇、滋擾等軟暴力手段催收債務的行為，涉嫌尋釁滋事等犯罪。

●據北京市第三中級人民法院消息，將于11月18日10時至2019年11月19日10時止在北京市第三中級人民法院京東網司法拍賣網絡平臺上，公開拍賣北京樂視大廈，起價6.78億元。本次拍賣為樂視大廈第一次拍賣，評估價顯示為9.69億元，起拍價相當于評估價的7折。

●胡潤研究院21日發布首份《2019胡潤全球獨角獸榜》，全球共有494家獨角獸企業，中國超過美國，以206比203領先。北京是全球獨角獸之都，有82家，上海47家排名第三，杭州都以19家進入前五，深圳18家排名第六，南京都以12家排名第七。全球前三大獨角獸來自中國，螞蟻金服以1萬億人民幣估值居首，字節跳動、滴滴出行分列二、三位。

●據央行21日發布的數據顯示，9月份，滬市日均交易量為2286億元，環比增長17.62%；深市日均交易量為3391億元，環比增長33.50%。

●據證券時報消息，海康威視近日舉行業績說明會透露，在遵守美國出口管制相關規定的前提下，目前大部分美國供應商都已經陸續恢復供貨。公司對國內業務的預期是穩中有進，海外業務進入平穩增長的階段。針對公司現金流情況，?？低暬貞Q，公司當前的業務規模和現金流情況，應對實體清單的挑戰，公司是有信心的。

●日前，有投資者在互動平臺上詢問常山北明，資料顯示公司是華為鴻蒙系統的合作伙伴，是否屬實？對此，常山北明21日回應稱，消息屬實。

●據澎湃新聞從新財富雜志處獲知，預計10月底新財富最佳分析師評選將啟動報名，至于評選結果出來的時間要看最終公告。值得關注的是，此前中國證券業協會公布了8家簽訂自律公約的評選主辦方，新財富雜志就位列其中。

●強生(中國)官網近日就“在美國針對#22318RB單一批次的強生嬰兒爽身粉采取主動召回”一事發聲明稱，該批次產品僅在美國分銷。據媒體報道，此前，美國食品和藥物管理局在一瓶強生嬰兒爽身粉內發現少量致癌物石棉，涉及產品大約為3.3萬瓶。

●據中國新聞網，10月21日下午，在上海徐家匯派出所門口，一群韋博英語的學員看著其中一股東高某某，據現場學員介紹，股東高某某等兩人是在當天銀行辦理業務時被學員發現。據媒體報道，此前線下英語輔導機構韋博英語被曝出全國接連關店，還涉及拖欠學員退費以及部分員工薪資的問題。

●據上證報消息，澳洲鐵礦石巨頭力拓以人民幣計價方式與國內企業簽訂了鐵礦石貿易合同。相關專家認為，這一事件將有助于人民幣國際化再進一步。對于鐵礦石貿易而言，接下來會否有更多企業和品種使用人民幣計價，則有待觀察。

●據澎湃新聞援引《華爾街日報》報道，近日，沙特阿拉伯國家石油公司（沙特阿美）推遲了IPO計劃，這樁有望成為全球最大規模IPO的交易再次遇挫。沙特阿美在聲明中表示，公司將繼續與股東就IPO準備工作進行接觸，時機將取決于市場狀況和股東的決定。

北向資金10月21日凈流入逾29億元，華泰證券獲外資大幅凈買入8.52億元；尾盤漲停的正邦科技獲凈買入逾2億元。而上海機場、牧原股份、海康威視均遭凈賣出超2億元。

●據科技日報消息，國內首個可讓“腫瘤君”秒級現形的“超高靈敏度PET”研制成功。此技術可將PET的數據采集效率提升上百倍，從而使得成像時間從1—10分鐘提升到1秒鐘，并可得到秒級的四維PET成像。該技術有望打破跨國外企業在同類技術上的壟斷。

●據新華社消息，英國一項基于小規模人群的研究稱，早餐前鍛煉身體不但可消耗更多脂肪，還能改善身體對胰島素的反應，有助降低人們患糖尿病和心臟病的風險。

●據澎湃新聞報道，10月21日，哈佛大學工程與應用科學學院（SEAS）發表論文稱，他們在模擬肉類質感的可食用明膠支架上培育出了兔子和牛的肌肉細胞，表明“人們可能最終無需飼養和屠宰動物就能生產出逼真的肉制品”。

●三維絲：10月22日，深交所向三維絲（300056）重組交易對方下發監管函。監管函指出，朱利民等人作為北京洛卡的原股東，于2014年11月與三維絲簽訂了《現金及發行股份購買資產協議》，承諾北京洛卡2016年度扣除非經常性損益后的凈利潤為4141萬元，如北京洛卡未完成業績承諾或承諾期屆滿時股權發生減值，將以股份或現金的方式進行補償。北京洛卡2016年度凈利潤為-418.17萬元，股權減值1.55億元。截至目前，上述股東尚未履行補償義務。

●生物醫藥行業：國內疫苗企業40多家，與全球疫苗市場高度集中相比，國內較為分散，我們預計未來2-3年內國內疫苗企業有望減少到20家左右，長期將進一步縮減。疫苗整合利好龍頭企業，市場集中度將大幅提升，未來行業發展更加穩健，疫苗事件發生概率將會降低，行業壁壘大幅度提升，行業估值有望提升。利好標的：康泰生物（300601）、智飛生物（300122）、華蘭生物（002007）等。

太平洋證券

●農林牧漁行業：從全國生豬供給情況來看，2019Q4生豬供給量主要受Q1能繁存欄影響，而此階段非瘟疫情較為嚴重，全國大部分地區生豬調運受限，由此導致Q4生豬供給缺口環比持續擴大，疊加四季度消費旺季的來臨，預計豬價易漲難跌。龍頭企業的生豬出欄量增長將領先于行業恢復，未來有望充分享受量利雙增的紅利期。推薦關注牧原股份（002714）、溫氏股份（300498）。

西部證券

●據澎湃新聞援引美國有線電視新聞網（CNN）21日報道，美國國會眾議院議長南希·佩洛西辦公室負責人20日晚間透露，佩洛西與國會代表團剛剛結束了對阿富汗的秘密訪問。在美國與阿富汗塔利班的和談破裂一個月后，阿富汗相繼迎來了美國防長埃斯珀和眾議院代表團。美方釋放出了重啟和談的信號。

●據中新社21日消息，智利首都圣地亞哥及周邊地區局勢20日未能恢復平靜。當天凌晨和白天發生的暴力示威活動導致8人遇難。受暴力活動影響，多家航空公司在當地的業務受到影響。據估計，僅20日和21日兩天，便有超過1400架航班延誤或取消的情況。

●據第一財經消息，韓國關稅廳（海關）21日發布的數據，10月前20天出口同比減少19.5%，為268億美元。開工日數較去年減少一天，為13.5天。日均出口額同比減少13.5%。

●日本財務省21日發布的9月貿易收支初步統計報告顯示，受全球貿易環境惡化影響，日本當月出口與進口繼續同比下降，連續第三個月出現貿易逆差。

●據中新網綜合外媒消息，日前，有約20名韓國人翻墻闖入美國駐韓大使官邸。美國國務院發言人隨后對此“表示嚴重擔憂”，韓國《中央日報》21日稱，這相當于向韓國政府提出了抗議，此次事件恐將成為又一樁影響韓美關系的問題。美國總統特朗普曾多次要求韓國分攤更多駐韓美軍軍費，韓國國內對此反對聲不斷。

●據央視新聞21日消息，美國東南部佐治亞州一處陸軍基地20日發生一起訓練事故，造成3名美軍士兵死亡、3名士兵受傷。事故發生在美軍斯圖爾特堡基地亨特陸軍機場。據軍方發表的聲明，事故發生時6名士兵正駕駛一輛戰車進行訓練，其中3人當場死亡，另外3人受傷并被送往附近醫院接受治療。聲明沒有提及此次事故的具體情況。

●據中新網美國中文網報道，美國國會參議院民主黨領袖舒默20日呼吁美國食品和藥物管理局(FDA)檢查研究一份報告，該報告發現，數十種嬰兒食品或被鉛和其他金屬污染。舒默指出，必須采取更多行動來規范嬰兒食品行業。

●據海外網，當地時間周一（21日），英國下議院議長約翰·伯考拒絕批準下議院當天就新版脫歐協議進行投票。

●美股三大股指收盤普漲，道指漲0.21%，納指漲0.91%，標普500漲0.69%，重回3000點上方；藍籌股蘋果股價站上240美元創收盤歷史新高，波音大跌超3%；熱門中概股普遍上漲，蔚來收漲12.5%，趣頭條漲5.74%，瑞幸咖啡漲4.93%。

每經記者：莫淑婷

每經編輯：王曉波 胡玲

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