老記吹“?！保@一行業(yè)被多位“掌門人”同時(shí)“劃重點(diǎn)”；產(chǎn)業(yè)化風(fēng)口或?qū)⒌絹?lái)！

每經(jīng)編輯｜何劍嶺    

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)

玲瓏輪胎，這個(gè)數(shù)據(jù)可能被市場(chǎng)忽略了！

要點(diǎn)：

1）五菱宏光MINI EV首次獲得全球電動(dòng)車型銷量冠軍；成為全球小型新能源汽車銷量紀(jì)錄創(chuàng)造者。

2）宏光MINIEV的輪胎配套來(lái)自玲瓏牌。

最近幾個(gè)交易日，國(guó)產(chǎn)輪胎龍頭——玲瓏輪胎股價(jià)依然顯得很弱，這種弱勢(shì)，主要還是與整個(gè)市場(chǎng)的大環(huán)境有關(guān)，但是系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)卻讓市場(chǎng)忽略了玲瓏輪胎本應(yīng)該有的基本面亮點(diǎn)。

跟蹤玲瓏輪胎基本面的朋友應(yīng)該知道，現(xiàn)在玲瓏輪胎在國(guó)內(nèi)原裝市場(chǎng)遙遙領(lǐng)先其他公司，國(guó)內(nèi)排名第五左右，據(jù)2020年數(shù)據(jù)，新能源輪胎里面，僅次于米其林輪胎。而這近兩天，有一個(gè)新能源汽車的銷售數(shù)據(jù)被大家忽略了。

一個(gè)是，全球電動(dòng)車銷量研究機(jī)構(gòu)EV Sales 3月2日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，在今年1月份全球電動(dòng)車型銷量排行榜中，五菱宏光MINI EV以3.7萬(wàn)輛的成績(jī)排名第一，超越特斯拉Model 3（2.2萬(wàn)輛），而這是五菱宏光MINI EV首次獲得全球電動(dòng)車型銷量冠軍。值得注意的是，電動(dòng)車型銷量排名第三的是Model Y（9597輛），而Model 3和Model Y銷量之和仍低于五菱宏光MINI EV的銷量。

另一個(gè)是3月4日，在宏光MINIEV車主盛典上，上汽通用五菱正式宣布，剛奪得一月份全球單一新能源車型銷冠的宏光MINIEV又創(chuàng)下了新紀(jì)錄：上市200天，銷量突破20萬(wàn)大關(guān)，成為全球小型新能源汽車銷量紀(jì)錄創(chuàng)造者。

我們知道五菱宏光因其較高銷量及普及率，被譽(yù)為是“國(guó)民神車”，而作為旗下的純電動(dòng)車型，宏光MINIEV因其其較低的起售門檻（2.88萬(wàn)-3.88萬(wàn)），以及多種顏色的個(gè)性主張，使其變?yōu)榱艘豢顣r(shí)尚或者快消的屬性（根據(jù)五菱官方數(shù)據(jù)顯示，宏光MINIEV的90后用戶占比達(dá)到72%，年輕化趨勢(shì)十分顯著；女性車主占比超過(guò)60%）這或許讓宏光MINIEV后期銷售更具想象空間。

值得注意的是，宏光MINIEV而其輪胎配套是來(lái)自玲瓏牌GREEN-Max系列輪胎規(guī)格型號(hào)是規(guī)格型為145/70 R12。由于上述輪胎是特殊的尺寸，市面上大多輪胎品牌都沒(méi)有這個(gè)尺寸，因此玲瓏的原配輪胎也是最好的選擇。

（文/昊天）

這么多“掌門人”提到儲(chǔ)能，劃好重點(diǎn)了

要點(diǎn)：

一：三家市值超萬(wàn)億企業(yè)“掌門人”都在提案中談到起步的儲(chǔ)能市場(chǎng)。這是被看作市場(chǎng)規(guī)模比肩動(dòng)力電池的領(lǐng)域。

二：電池和逆變器就占儲(chǔ)能系統(tǒng)成本的80%。增量市場(chǎng)的真正受益者將是鋰電池和逆變器。

這兩天，筆者一直在看兩會(huì)代表的提案，發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)能出現(xiàn)的頻率特別高。

寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群說(shuō)：“建議加強(qiáng)頂層設(shè)計(jì)，建立市場(chǎng)機(jī)制，推進(jìn)新能源發(fā)電+儲(chǔ)能，并制定儲(chǔ)能電站性能和安全標(biāo)準(zhǔn)，建設(shè)儲(chǔ)能云平臺(tái)，提高儲(chǔ)能收益。”

隆基股份總裁李振國(guó)也說(shuō)：“通過(guò)政策引導(dǎo)鼓勵(lì)儲(chǔ)能、氫能、電力調(diào)峰與電網(wǎng)調(diào)節(jié)。”

通威集團(tuán)董事局主席劉漢元提到：“優(yōu)化儲(chǔ)能發(fā)展模式保障可再生能源有效消納。”

這三家頭部企業(yè)市值加起來(lái)超過(guò)一萬(wàn)億，“掌門人”都在提案里提到儲(chǔ)能，看來(lái)他們都把儲(chǔ)能放在一個(gè)很重要的戰(zhàn)略地位。

最近，中信建投電新設(shè)備首席分析師楊藻提出一個(gè)觀點(diǎn)：長(zhǎng)期看，儲(chǔ)能大概率成為中國(guó)乃至全球范圍內(nèi)規(guī)模僅次于新能源車的電池市場(chǎng)。

儲(chǔ)能市場(chǎng)的政策扶持已經(jīng)出現(xiàn)。今年1月，青海出臺(tái)全國(guó)首個(gè)儲(chǔ)能補(bǔ)貼政策。

儲(chǔ)能市場(chǎng)要發(fā)力了，而且最大受益者很有可能還是鋰電池！

圖片來(lái)源：川財(cái)證券研報(bào)

現(xiàn)在抽水儲(chǔ)能占比達(dá)93.4%，但是都知道抽水有地理資源條件限制。買菜大媽都知道，大規(guī)模商業(yè)化就要“方便，方便，方便”。雖然電化學(xué)儲(chǔ)能占比僅有4.5%，但現(xiàn)在占比小，意味后面空間大。而在電化學(xué)儲(chǔ)能里，鋰電池又以87.3%的占比勝出。

圖片來(lái)源：川財(cái)證券研報(bào)

這是整個(gè)儲(chǔ)能系統(tǒng)的成本結(jié)構(gòu)，電池和逆變器就占了80%。

所以重點(diǎn)出來(lái)了，電池和逆變器企業(yè)是儲(chǔ)能商業(yè)化的受益者。

儲(chǔ)能的鋰電池基本就可以抄動(dòng)力電池的作業(yè)，也分磷酸鐵鋰和三元電池路線。國(guó)內(nèi)用磷酸鐵鋰，國(guó)外用三元電池，前者又要用碳酸鋰，后者用氫氧化鋰。

目前布局儲(chǔ)能電池的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的包括寧德時(shí)代、派能科技、億緯鋰能、國(guó)軒高科、比亞迪等。

逆變器的重點(diǎn)可以多劃幾下，因?yàn)檫@一行業(yè)有一個(gè)非常被關(guān)注的公司——華為。

圖片來(lái)源：川財(cái)證券研報(bào)

這是2019年，全球逆變器出貨量的占比，華為第一占比22%，第二陽(yáng)光電源（300274）占比13%，第三是SMA，占比8%。16家逆變器企業(yè)就占了全球市場(chǎng)90%份額，可見(jiàn)，這一環(huán)節(jié)的壁壘是很高的。

儲(chǔ)能市場(chǎng)真能有達(dá)到動(dòng)力電池的空間，這些企業(yè)增量空間有多大，可以好好想一想。

（文/蟋蟀）

全球AI重磅指數(shù)出爐：中國(guó)在三個(gè)維度全球領(lǐng)先，計(jì)算機(jī)視覺(jué)產(chǎn)業(yè)化風(fēng)口或?qū)⒌絹?lái)！

要點(diǎn)：

1）2020年，中國(guó)在AI論文同行評(píng)審數(shù)、AI期刊論文發(fā)布數(shù)、AI期刊論文全球引用量三個(gè)維度均處于世界領(lǐng)先地位。

2）計(jì)算機(jī)視覺(jué)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)化特征，視頻處理或?qū)⒂瓉?lái)商業(yè)化風(fēng)口。

3）大型科技公司對(duì)學(xué)術(shù)界算力的壟斷地位呈上升趨勢(shì)。

昨日（3月4日），斯坦福發(fā)布了《2021人工智能指數(shù)報(bào)告》，作為2017年起就持續(xù)發(fā)布的AI指數(shù)年度報(bào)告，是全球追蹤人工智能的最新發(fā)展?fàn)顟B(tài)和趨勢(shì)的重要參考。

在2021年的指數(shù)報(bào)告中，中國(guó)在多個(gè)維度都有亮眼表現(xiàn)：

1）AI論文同行評(píng)審數(shù)：2020年，中國(guó)在同行評(píng)審論文發(fā)表數(shù)量排名遠(yuǎn)超歐美，占比22.4%。

2）AI期刊論文發(fā)布數(shù)量：2020年中國(guó)AI期刊論文發(fā)表數(shù)量占18%，而自2017年以來(lái)中國(guó)就持續(xù)“霸榜”這個(gè)維度。

3）AI期刊論文全球引用量：2020年，中國(guó)在AI期刊的全球引用量首次超過(guò)美國(guó)。

在報(bào)告中我們看到在AI領(lǐng)域的計(jì)算機(jī)視覺(jué)方面在數(shù)據(jù)上也已經(jīng)呈現(xiàn)出了產(chǎn)業(yè)化的特征，這可能也意味著從整個(gè)AI產(chǎn)業(yè)來(lái)看，視覺(jué)處理可能已經(jīng)迎來(lái)其商業(yè)化的風(fēng)口：1）在最大基準(zhǔn)挑戰(zhàn)上，表現(xiàn)已經(jīng)趨于平緩且準(zhǔn)確率已經(jīng)非常高；2）企業(yè)正在投入越來(lái)越多的計(jì)算資源訓(xùn)練計(jì)算機(jī)視覺(jué)系統(tǒng)，且訓(xùn)練時(shí)間與往年相比已經(jīng)大幅縮短。

大型科技企業(yè)對(duì)AI頂級(jí)會(huì)議的參與度有較大比例提升，這也就意味著大型科技公司對(duì)學(xué)術(shù)界算力的壟斷地位值得大家重視，這種“計(jì)算鴻溝”可能會(huì)使得以后包括深度學(xué)習(xí)在內(nèi)的技術(shù)突破更多地在大型科技企業(yè)中涌現(xiàn)，而較小型的機(jī)構(gòu)更難在關(guān)鍵技術(shù)上做出突破。

（文/弩張）

（本文僅供參考，不構(gòu)成買賣依據(jù)，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）