海南省發行50億元離岸人民幣地方政府債券 獲2.2倍超額認購

每經記者｜陳鵬麗    每經編輯｜魏官紅    

10月27日，《每日經濟新聞》記者從海南省財政廳方面獲悉，海南省于10月26日完成了首次離岸人民幣地方政府債券的簿記定價，即將在香港交易所掛牌上市。本次發行規模為50億元人民幣，分為2年期藍色債券12億元、3年期可持續發展債券26億元和5年期可持續發展債券12億元。

根據世界銀行的定義，藍色債券是“由政府、開發銀行或其他機構發行的債務工具，向社會企業投資者籌集資金，為具有積極環境、經濟和氣候效益的海洋和基于海洋的項目提供資金”。藍色債券屬綠色債券分支，是近年來國際債券市場上一個較為新興的品種。

10月27日，海南省在港發行離岸人民幣地方政府債券發布會以視頻連線方式在瓊港兩地同步舉行。《每日經濟新聞》記者獲悉，國務院港澳事務辦公室副主任王靈桂出席發布會時致辭表示，海南省首次赴香港地區發行離岸人民幣地方政府債券，不僅能為海南拓展海外融資渠道進行有益探索，吸引更多國際投資者參與海南自由貿易港建設，也有助于提升香港債券市場的深度和廣度，助推人民幣國際化進程，提升香港國際金融中心的吸引力和競爭力。中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝發表講話稱，海南省政府此次發債是落實中央推進自由貿易港建設戰略部署的重要舉措。

海南省政府首次在國際資本市場亮相就獲得來自國際知名的銀行、資管、基金等各類境外投資機構的廣泛關注和踴躍認購，達到2.2倍超額覆蓋。最終，海南省政府發行的2年期藍色債券定價利率為2.42%，3年期可持續發展債券定價利率2.65%，5年期可持續發展債券定價利率2.85%。債券發行后，募集資金將投向海南綠色經濟發展、海洋環境保護和重點民生保障等領域，包括城鄉污水治理項目和配套管網工程、水系修復、海洋生態系統恢復、可持續水資源與廢水管理等項目。

記者獲悉，海南省財政廳黨組成員、財政國庫支付局局長李鐳日前在與境外發債投資者交流中提到，海南省財政收支總體上呈現出收支平衡、略有結余的良好狀況。此外，海南省政府負債始終處于風險總體可控水平。

除了海南省，深圳市也在10月24日對外公告稱，將于近期赴香港地區發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，深圳市本次計劃發行的債券期限為2、3、5年期，其中，3、5年期為綠色債券和藍色債券，募集資金將投向軌道交通、水污染治理等項目。

無獨有偶，公開信息顯示，廣東省將于10月28日在澳門地區發行離岸人民幣地方政府債券，此次發債規模預計為20億元人民幣，期限為3年。

封面圖片來源：攝圖網-401052364