早財經丨云南紅河縣發生5.0級地震；英國多個政府部門公務員將進行為期一個月罷工；460億“牙茅”實控人被立案

NO.111月18日，商務部部長王文濤在泰國曼谷APEC領導人非正式會議期間應約會見美國貿易代表戴琪。在中美兩國元首巴厘島會晤之后，雙方對共同關心的中美經貿問題和多邊、區域經貿問題，進行坦誠、專業、建設性的交流。雙方同意繼續保持溝通。（央視新聞） NO.211月18日，文旅部印發5項疫情防控工作指南。其中提出，提倡小規模旅游團隊。不組團前往高風險區旅游，不承接高風險區旅游團隊，不組織高風險區游客外出旅游。 沒有發生疫情的地區，原則上不對劇院等演出場所接待消費者人數比例做限制，原則上不對演唱會、音樂節、實景旅游演出等大型營業性演出活動觀眾人數做限制。 不隨意關停上網服務場所、娛樂場所、劇本娛樂經營場所，符合解封條件的要及時解封。歌舞娛樂場所的點歌按鈕、屏幕及附屬設施，應當做到“一客一用一消”。每個迷你歌詠亭內停留的消費者人數不得超過2人。（央視新聞） 11月18日，交通運輸部等五部門進一步優化國際轉國內航線船舶疫情防控工作部分措施。其中提出，將國際轉國內航線船舶改營前在入境口岸的停泊隔離及改營后全體船員在船健康監測的時間由“入境前7天停泊隔離+改營后3天健康監測”調整為“入境前5天停泊隔離+改營后3天在船隔離（期間全體船員不得離船）”。 NO.311月18日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，英國政府以“國家安全”為由，要求中國科技公司在完成收購一年多后，撤銷收購，并出售已收購企業的大部分股權。毛寧表示，英方泛化“國家安全”概念，濫用國家力量，直接干預中國企業在英國的正常投資合作，損害有關企業的合法權益，此舉違背英方向來標榜的市場經濟原則和國際貿易規則。中方對此堅決反對，英方應當切實尊重中國企業的正當權益，為各國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。（央視新聞） NO.4近日，人民銀行、國家外匯管理局聯合發布《境外機構投資者投資中國債券市場資金管理規定》。其中提出，優化外匯風險管理政策，進一步擴大境外機構投資者外匯套保渠道，并取消柜臺交易的對手方數量限制；優化匯出入幣種匹配管理，提升境外機構投資者投資資金匯出便利性，鼓勵長期投資中國債券市場。 11月18日，證監會就深化公司債券注冊制改革的指導意見（征求意見稿）公開征求意見。其中提出了優化公司債券審核注冊機制，壓實發行人和中介機構責任，強化存續期管理，依法打擊債券違法違規行為等4個方面的12條措施。強化對科技創新、綠色低碳、鄉村振興等重點領域債券品種創新的支持，配合做好防范化解地方政府隱性債務風險工作，支持房地產企業合理債券融資需求，提升民營企業債券融資的可得性和便利性。 NO.511月18日，財政部發布通知，要求進一步推動PPP規范發展、陽光運行。其中提出，合理分擔跨地區、跨層級項目財政支出責任，嚴禁通過“借用”未受益地區財政承受能力空間等方式，規避財政承受能力10%紅線約束。PPP項目財政支出責任超過10%紅線的地區，不得新上PPP項目。鼓勵國有企業、民營企業、外資企業等各類市場主體作為社會資本方平等參與PPP項目。 NO.611月18日，證監會發布首批個人養老金投資基金產品和銷售機構名錄，包含40家基金管理人的129只養老目標基金，以及37家基金銷售機構。 同日，銀保監會正式印發《商業銀行和理財公司個人養老金業務管理暫行辦法》，截至2022年三季度末，一級資本凈額超過1000億元、主要審慎監管指標符合監管規定的全國性商業銀行和具有較強跨區域服務能力的城市商業銀行，可以開辦個人養老金業務。截至2022年三季度末已納入養老理財產品試點范圍的理財公司，可以開辦個人養老金業務。主要包括6家大型銀行、12家股份制銀行、5家城市商業銀行和11家理財公司。 據《每日經濟新聞》記者了解，多家基金公司已經做好了準備，將于下周上線養老專區并可開始預約，投資者最快可能在下周就可以開戶并購買了。 NO.711月18日，北交所發布公告，決定自12月1日起，將股票交易經手費標準由按成交金額的0.5‰雙邊收取下調至按成交金額的0.25‰雙邊收取，降幅50%。 此外，北交所就做市交易業務規則公開征求意見，明確北交所做市商資格、權利業務、監督管理要求等事項。北交所對做市商實行交易權限管理，取得上市證券做市交易業務資格的會員在開通做市交易權限后，可以備案為特定股票做市。做市商應當通過專用證券賬戶和專用交易單元開展做市交易業務，根據價差、數量、參與率要求向市場持續提供雙向報價。 NO.8中國地震臺網正式測定：11月19日1時27分，云南省紅河哈尼族彝族自治州紅河縣發生5.0級地震，震源深度8千米。據紅河縣委宣傳部介紹，當地震感強烈，目前暫未接到人員傷亡報告，各鄉鎮及消防救援部門正組織開展災情排查。 紅河縣委宣傳部有關負責人介紹，紅河縣城震感強烈，目前暫未接到人員傷亡情況，各鄉鎮正組織開展災情排查工作，當地消防救援部門已緊急前往震中地區，組織開展災情排查工作。 NO.9國內疫情信息 11月18日0時至15時，北京市新增本土新冠肺炎病毒感染者232例，其中，社會面篩查人員42例。11月13日至17日，全市社會面病例數總計已達276例，社會面隱匿傳播風險持續存在。北京多區發布致群眾信：堅持兩點一線，減少非必要跨區流動。 截至11月18日22時，新疆烏魯木齊市新增確診病例18例，新增無癥狀感染者505例。 11月20日8時起，天津開展全域人員核酸檢測。凡居住在本市的廣大群眾采樣前要在當時居住地保持原地靜止，按照各區防控指揮部統一部署和街道(鎮)、社區(村)組織安排，有序到指定地點進行核酸檢測，不落一戶、不漏一人。 11月18日，廣州市召開疫情防控新聞發布會，會上通報，11月17日0至24時，廣州市新增9244例新冠病毒本土感染者，其中社會面發現16例。17日海珠區新增9008例，高風險區域內疫情上升勢頭仍未出現拐點。越秀區礦泉街聚集性疫情仍處于發展中。 11月18日0時至12時，重慶市新增本土確診病例25例，新增本土無癥狀感染者848例，新增陽性待診斷人員2950人。現有1650名確診病例在院治療，重型10人、危重型8人。高風險區及社會面仍然存在一定數量的潛在感染者，短期內日新增感染者數量仍將保持在高位。中心城區將繼續實施全域協同防控措施。 （綜合央視新聞、北京日報、上游新聞、天津日報） NO.10國際新聞 綜合外媒報道，當地時間17日，在重新獲得美國國會眾議院控制權后，共和黨人計劃將采取諸多行動，包括調查總統拜登。美國司法部長梅里克·加蘭宣布任命前聯邦檢察官約翰·L·史密斯（JohnL.Smith）為特別檢察官，處理對美國前總統特朗普的調查。調查重點包括海湖莊園機密文件的處理情況和2021年1月6日國會山騷亂事件的相關情況。 當地時間11月18日，據《華盛頓郵報》報道，美國眾議員哈基姆·杰弗里斯宣布競選眾議院民主黨領袖。如果被眾議院民主黨人選中，杰弗里斯將成為第一位在美國國會中領導一個政黨的非裔立法者。 烏克蘭國家通訊社當地時間17日晚報道稱，烏克蘭總統澤連斯基表示，截至目前，超過1000萬烏克蘭人無電可用。目前烏克蘭政府正在盡一切努力使電力供應正常化。 烏克蘭外長庫列巴當地時間18日在社交媒體上發文稱，烏克蘭專家已經在位于波蘭的導彈墜落現場工作。他同時感謝波蘭方面為烏克蘭專家進入調查現場提供機會，并表示烏波正在繼續合作。 當地時間11月18日，瑞典電視臺報道，瑞典檢察官辦公室宣布，導致“北溪-1”和“北溪-2”天然氣管道損壞的爆炸屬于嚴重破壞行為。在波羅的海現場進行的調查，查獲了大量物品。并表示接下來的調查將表明是否有人涉嫌犯罪。 根據英國當地媒體11月18日消息，12月中旬起，英國內政部、交通部等多個政府部門的公務員將進行為期一個月的罷工，爭取薪酬、工作崗位和養老金等方面的改進。罷工可能影響到英國港口、邊境、交通等各方面的正常運轉。 據英國《每日電訊報》報道，近日，英國衛生官員正在對一名疑似感染埃博拉出血熱的患者進行檢查。消息指出，該患者是從非洲返回，被送到醫院后，該醫院當前部分關閉，進行檢疫隔離。 日本總務省18日公布的數據顯示，10月日本去除生鮮食品的核心消費價格指數（CPI）經季節調整后為103.4，同比上升3.6%，為1982年2月以來最高。至此，日本核心CPI已連續14個月同比上升。 伊拉克北部庫爾德自治區（庫區）蘇萊曼尼亞省省長阿布巴基爾11月18日說，該省17日發生的液化石油氣罐爆炸事件導致至少11人死亡、13人受傷。庫區政府總理馬斯羅爾·巴爾扎尼17日已宣布對爆炸事件展開調查。 （綜合央視新聞、中新網、環球網） 市場消息 美股主要指數收盤小幅上漲，道指漲0.6%，本周累計下跌0.01%；納指漲0.01%，本周累計下跌1.57%；標普500指數漲0.48%，本周累計下跌0.69%。公用事業、風電板塊漲幅居前，公務集團、太平洋煤電漲超3%，美國水務漲超2%。熱門科技股漲跌不一，思科漲超2%，蘋果、MetaPlatforms漲幅不足1%，特斯拉、英偉達跌超1%。石油煤氣、社交媒體板塊跌幅居前，新澤西能源、LiquidMedia跌超5%，Snap跌超3%，美國能源跌超2%。熱門中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌2.98%。微博跌超9%，愛奇藝、嗶哩嗶哩、騰訊音樂跌超6%，網易跌超5%，阿里巴巴、滿幫跌超4%，百度、小鵬汽車跌超3%，理想汽車、京東跌超2%，蔚來跌超1%，唯品會、拼多多小幅下跌。瑞幸咖啡漲超4%，臺積電小幅上漲。 WTI12月原油期貨收跌1.91%，報80.08美元/桶，本周累計下跌近10%；布倫特原油期貨收跌2.4%，報87.62美元/桶，本周累計下跌超8%。 歐股主要指數收盤普漲，德國DAX30指數漲1.17%，英國富時100指數漲0.58%，法國CAC40指數漲1.04%，歐洲斯托克50指數漲1.2%。 COMEX12月黃金期貨收跌0.5%，報1754.40美元/盎司。 NO.1通策醫療（SH600763，股價143.6元，市值460億元）：11月18日晚，有“牙茅”之稱的通策醫療公告，實控人兼董事長呂建明收到證監會《立案告知書》，因呂建明涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對其立案。經公司初步了解，立案相關內容主要涉及壹號基金浙江通策壹號投資合伙企業（有限合伙）信息披露方面。本次立案事項系對呂建明個人及涉及上述事項的披露問題進行的立案。公司經營管理、業務及財務狀況正常。 NO.2財通基金：近期，債券市場較為震蕩，部分基金公司大手筆出手自購旗下基金。11月18日，財通基金公告稱，運用固有資金投資財通安瑞短債債券A2億元，投資財通安裕30天持有期中短債債券A2000萬元，合計2.2億元，投資確認日期均為11月17日。 NO.3大眾汽車：近日，一封名為《致大眾汽車變速器（上海）全體員工的一封信》的文件在網絡上流傳，信中稱該公司計劃于2023年3月底正式停產，之后公司將進入關停清算流程。大眾中國相關負責人表示情況屬實，公司已就該決定與工廠全體員工進行交流。目前，公司正有序推進員工安置計劃的制定及落實。（每日經濟新聞） NO.4富士康：11月18日，記者從多位勞務中介處獲悉，鄭州富士康已于17日暫停招工，暫停日期為三天。在鄭州富士康的高激勵下，招募工作經歷了從開始的“鮮少有人問津”到“非常火熱”，11月13日下午系統顯示招募人數是2萬多人，11月16日，招募人數已達9萬多人，目前富士康招工系統報名人數已超10萬，名額已滿。（澎湃新聞） NO.5上海迪士尼：11月18日上午，上海迪士尼度假區官方微博發布消息稱，網傳12月15日關閉入口正式停止運營為假消息。上海迪士尼度假區已于11月17日啟動第一階段重新開放，迪士尼小鎮、星愿公園和上海迪士尼樂園酒店已恢復運營。目前度假區團隊正在準備主題樂園——上海迪士尼樂園的重新開放。 NO.6復星醫藥（SH600196，股價38.44元，市值1026億元）：11月18日，復星醫藥公告，根據當日中國香港政府新聞公報，復必泰原始株/Omicron變異株BA.4-5二價疫苗（簡稱“復必泰二價疫苗”）已獲中國香港緊急使用認可，可用于12歲及以上人群加強接種。此外，截至本公告日，復必泰二價疫苗已獲中國澳門特別許可進口及中國臺灣地區專案輸入核準，分別用于當地接種。 NO.7京東（JD，股價56.07美元，市值875.67億美元）：11月18日，京東集團發布2022年第三季度業績。第三季度收入為2435億元，同比增加11.4%；經營利潤為87億元，去年同期為26億元；歸屬于普通股股東的凈利潤為60億元。 NO.8貨拉拉：11月18日，據交通運輸部官微消息，日前，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室對貨拉拉公司進行約談。約談指出，近期發現，貨拉拉公司惡意壓低運價，擾亂市場公平競爭秩序，各方反映強烈。約談強調，貨拉拉公司對自身存在的問題認識不到位，態度不端正，要深刻反思、立行立改；要立即對相關惡意壓價競爭行為進行整改，堅決消除違規運營行為；要嚴格落實企業主體責任，全面排查企業自身存在問題。 同時，辦公室提醒滿幫集團、滴滴貨運、快狗打車等互聯網道路貨運平臺公司也要引以為戒、舉一反三，深入排查和整改風險隱患。 NO.9穆迪（MCO，股價292.33美元，市值535.55億美元）：近日，網傳穆迪咨詢退出中國。11月18日，穆迪咨詢通過郵件回復《每日經濟新聞》：“正如我們在最近財報電話會議上宣布的決定，穆迪根據當前和預期未來的經濟環境，現正采取措施調整全球人員布局。穆迪仍在中國有較大規模的運營，并會繼續為中國的可持續增長及中國國內市場的進一步發展作出積極貢獻。” NO.10推特：當地時間11月17日，據CNN報道，推特公司上百名員工決定辭職離開推特。馬斯克的態度有所松動？報道稱，社交媒體推特的新老板埃隆·馬斯克重新允許員工遠程工作，條件是該員工為公司作出出色貢獻，他還另外要求員工至少每月與同事進行一次面對面會議。（每經綜合） 當地時間11月18日，國際足聯發表聲明表示，在卡塔爾世界杯全部8座球場以及周邊區域將禁售酒精飲料。卡塔爾是一個嚴格控制酒精的伊斯蘭國家，在公共場合飲酒屬于違法行為。游客不能將含酒精飲品帶入卡塔爾，僅能在數十家有執照的酒店和俱樂部喝酒。（央視新聞） 據每日經濟新聞，當日，百威在其官方推特上發推稱：“呃，這就尷尬了……”但隨后又刪除了該條推特。此前，國際足聯與啤酒巨頭百威達成的7500萬美元（約合人民幣5.33億元）贊助協議。 11月18日，對于葡萄牙的世界杯前景，C羅接受媒體采訪時表示：“我非常樂觀。我們有一名出色的教練，我們有一代優秀的足球運動員。我期待著我們迎來一屆精彩的世界杯。這將會很艱難，非常困難。但一切皆有可能，我們當然會競爭冠軍。”C羅表示，法國、西班牙、阿根廷、德國、巴西、英格蘭是熱門球隊，并表示如果他幫助葡萄牙贏得世界杯冠軍，他將立即退役：“是的，退役，100%。”（澎湃新聞） 在11月17日的新聞發布會上，塞內加爾國家隊官方確認，馬內因傷退出世界杯大名單，球員無法及時康復趕上世界杯。此前馬內帶傷入選了塞內加爾26人世界杯大名單，但馬內接受了第二次核磁共振檢查，傷情并不理想，必須接受手術，因此將缺席本屆世界杯。（央視網體育） 11月18日，A股三大指數窄幅震蕩，兩市超3500股飄綠。信創板塊集體走低，競業達、二六三跌停，中科金財觸及跌停，中國軟件一度跌停，收跌超7%，近20股跌超4%。 點擊查詢 11月18日，北上資金凈買入51.19億元。北上資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共14只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1567.13元），凈買入6.644億元；凈賣出個股共6只，金額最多的是比亞迪（002594.SZ，收盤價：254.68元），凈賣出2.740億元。 11月18日，南向資金凈賣出24.41億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：287.8港元），凈買入3.773億港元；凈賣出個股共2只，金額最多的是美團-W（3690.HK，收盤價：160.4港元），凈賣出5.172億港元。 渤海證券：市場在中長期存在契機，即便短期市場估值已有所抬升，但整體依然在底部區域，從中長期看仍是配置機會。行業配置方面，結合三季報和偏股型基金的持倉變動，可關注其中三季報業績呈現邊際改善，且偏股型基金在三季度有所增持的板塊，行業層面可關注機械設備、國防軍工、社會服務、農林牧漁、食品飲料、通信、交通運輸等，主題性機會方面可關注軍工、旅游餐飲、航運等板塊。 聲明：文章內容和數據僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 記者|范芊芊 編輯|胡玲張喜威何小桃易啟江 校對|趙慶 ｜每日經濟新聞nbdnews原創文章｜ 未經許可禁止轉載、摘編、復制及鏡像等使用