中信證券：預(yù)計(jì)北美四大云廠商的資本開支在2024年進(jìn)入上行周期

每經(jīng)AI快訊，中信證券表示，年初至今，生成式AI技術(shù)浪潮的快速崛起帶來(lái)對(duì)AI算力需求的大幅提升，市場(chǎng)亦不斷關(guān)注英偉達(dá)GPU的供需情況。我們預(yù)計(jì)北美四大云廠商（亞馬遜、微軟、谷歌、Meta）的資本開支在2024年進(jìn)入上行周期，整體增速預(yù)計(jì)超過(guò)雙位數(shù)。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，扣除傳統(tǒng)服務(wù)器需求的正常投入后，AI服務(wù)器、GPU等相關(guān)需求的快速增長(zhǎng)。在上述趨勢(shì)下，我們建議投資人關(guān)注：1）云和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)復(fù)蘇的一線科技公司。2）資本開支上行周期帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)鏈機(jī)會(huì)。