海外云廠商上調資本開支，5G通信ETF（515050）逆勢走強，工業富聯漲4%

本周三，市場表現分化，AI算力盤中異動拉升，先進封裝、HBM、光模塊、英偉達產業鏈、6G、GPU等多個概念上漲，信息技術ETF（562560）持倉股通富微電盤中觸及漲停；截至10：31，5G通信ETF（515050）前十大持倉股中，工業富聯漲近4%，新易盛、中際旭創、天孚通信漲超2%。

AI算力投資再度加碼，微軟、Meta、谷歌、亞馬遜等北美四大云廠商均將上調全年資本開支，并向AI傾斜。

（1）微軟：公司預計全年資本開支將逐季增長，將增加資本開支進行數據中心建設。

（2）Meta：公司全年資本支出指引為350 -400 億美元，預計同比增長26%-44%。

（3）谷歌：預計2024年全年季度資本支出將保持或高于120 億美元，2024年資本支出將增長50%以上。

（4）亞馬遜：計劃上調2024 年資本開支，以投入生成式AI 項目、擴充AWS 容量。

相關基礎設備有望深度受益：5G通信ETF（515050），成分股在光通信、光模塊主題的暴露度超30%，并覆蓋了服務器、PCB、消費電子、存儲芯片、工業互聯網等多個細分數字基建、AI算力方向的龍頭標的。場外聯接(A類：008086；C類：008087)