財信證券給予金山辦公買入評級

每經AI快訊，財信證券08月23日發布研報稱，給予金山辦公（688111.SH，最新價：189.8元）買入評級。評級理由主要包括：1）上半年收入增速有所放緩；2）毛利率略有下滑，費用控制效果明顯；3）個人訂閱業務延續增長勢頭，付費率與ARPPU值進一步提升；4）機構訂閱業務增速放緩；5）授權業務受黨政信創產業調整影響較大；6）AI商業化穩步推進，產品付費空間有望打開。風險提示：公司產品功能及體驗不及預期風險；辦公軟件行業競爭加劇風險；信創節奏不及預期風險；AI產品商業化落地進程不確定風險；AI大模型技術研發迭代不確定風險；海外AI產品進入國內改變競爭格局風險。

AI點評：金山辦公近一個月獲得12份券商研報關注，買入9家，強烈推薦1家，平均目標價為248.92元，與最新價189.8元相比，高59.12元，目標均價漲幅31.15%。

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(記者 張喜威)

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