中銀證券給予保利發展買入評級，業績與經營性現金流短期承壓；銷售穩居行業第一

每經AI快訊，中銀證券08月27日發布研報稱，給予保利發展（600048.SH，最新價：7.83元）買入評級。評級理由主要包括：1）營收平穩增長，受權益比下降影響業績同比下滑；2）資產負債結構持續優化，融資通道暢通，籌劃定向可轉債；3）公司經營性現金流短期承壓；4）銷售穩居行業第一，市占率進一步提升；5）公司合理控制土拓節奏，土儲結構持續優化；6）多元業務規模持續擴大，實現協同。1）保利物業；7）我們認為，公司憑借強大的資源護城河、央企的融資優勢，在行業整體下行的背景下，銷售規模穩居行業第一，市場占有率進一步提升，上半年營收仍能保持平穩增長。我們認為，作為基本面較好的央企，行業領先的地位將進一步鞏固，同時也將持續受益于寬松政策及行業格局優化。風險提示：銷售與結算不及預期；房地產調控超預期收緊；融資收緊；多元業務發展不及預期。

AI點評：保利發展近一個月獲得10份券商研報關注，買入5家。

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(記者 蔡鼎)

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