中銀證券維持保利發(fā)展買入評級，營收增長利潤承壓；經(jīng)營性現(xiàn)金流大幅改善

每經(jīng)AI快訊，中銀證券04月25日發(fā)布研報稱，維持保利發(fā)展（600048.SH，最新價：8元）買入評級。評級理由主要包括：1）公司結(jié)算規(guī)模穩(wěn)步增長；受毛利率水平、投資收益規(guī)模下降、計提減值準備增加的影響，公司業(yè)績承壓；2）2023年資本市場表現(xiàn)持續(xù)低迷，公司切實保障投資者權(quán)益，實施回購方案，推動大股東增持；3）資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，融資成本不斷降低，融資通道暢通；4）公司注重開源節(jié)流，持續(xù)強化經(jīng)營現(xiàn)金流管理；5）銷售位居行業(yè)第一；6）聚焦核心城市實現(xiàn)高質(zhì)量拓展，土儲結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化；7）多元業(yè)務規(guī)模持續(xù)擴大，實現(xiàn)協(xié)同。風險提示：銷售與結(jié)算不及預期；房地產(chǎn)調(diào)控超預期收緊；融資收緊；多元業(yè)務發(fā)展不及預期。

AI點評：保利發(fā)展近一個月獲得9份券商研報關(guān)注，買入5家。

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(記者 胡玲)

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