“儲能電芯很缺”“光伏鏈主企業還有五倍、十倍以上成長空間”??“2025第八屆中國國際光伏與儲能產業大會”傳遞出這些行業信息

每經記者｜胥帥    每經編輯｜魏官紅    

“反內卷”是今年光伏產業提及頻率最高的詞匯之一，因為過度競爭，今年上半年光伏產品各個環節價格出現下跌。在儲能系統中，組件成本占比約為30%，如此一來，光儲一體化成本優勢凸顯。

在“2025第八屆中國國際光伏與儲能產業大會”期間，《每日經濟新聞》記者（以下簡稱每經記者）與通威集團董事局主席劉漢元、中國國際科技促進會風光火儲分會王力軍會長、美科股份總裁助理萬君等多名業內人士聊了聊當前的光伏產業和儲能市場。

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“2025第八屆中國國際光伏與儲能產業大會” 

在劉漢元看來，需要防止行業過度競爭與過度內卷，企業要有一定“顧全大局”的意識。在努力保持自身作為市場主體的競爭能力、保證必要的生存與發展條件的同時，也要考慮整個行業生態能不能更好地運轉。

相比光伏產業仍然在持續“反內卷”，儲能行業明顯率先走出低谷。有受訪者表示，光伏產業鏈價格下跌成為今年儲能回暖的原因之一，甚至一度出現“電芯”難求的局面。但也有儲能展商認為不應過度樂觀，仍然感覺市場很“卷”。

企業要有“顧全大局”意識

“2025第八屆中國國際光伏與儲能產業大會”于11月17日至20日舉辦，每經記者實探展會。

“目前公司產能共有60GW（吉瓦），我們主要還是做硅片領域。”美科股份總裁助理萬君向每經記者表示，目前光伏產業處于供過于求的情況，行業下行期企業還是要“先活下去”。公司目前的做法是一方面降本增效，另一方面加大創新力度。“‘內卷’也會倒逼整個行業創新。”萬君認為，相較于傳統硅片，210大尺寸硅片轉換為組件后的能量轉換效率會更高。公司目前的硅片主要是符合下游需求的N型材料，其中便包括210大尺寸硅片。

過去幾年，光伏行業集中吸引了大量產業內外投資，產能的集中釋放導致光伏行業目前面臨階段性嚴峻的供需失衡矛盾，產品價格大幅下降，甚至全面跌破行業成本，企業面臨較大經營壓力。今年上半年，光伏行業供需失衡仍未得到充分解決，各環節產品價格進一步下探至歷史低點，根據InfoLink Consulting數據，多晶硅、硅片、電池、組件產品均價分別較年初降幅約10%、20%、15%和2%，行業主要企業均仍處于虧損狀態。不過，最新三季報顯示，不少光伏企業第三季度業績出現環比正向增長，通威股份、隆基綠能等龍頭企業虧損額環比收窄。

11月17日，通威集團董事局主席劉漢元向每經記者表示，現在到今后較長的一段時期，光伏產業反內卷和防過分內卷仍然是高質量協同發展過程中要解決的主要矛盾。

他提到，光伏產業人士積極性太高，導致產業發展速度太快，出現了供應余量，于是在短時期內出現過剩狀態。由于企業在市場條件下參與競爭，要活下去，“反內卷成為光伏行業最近兩年的主題，也是不同時期全世界共同面臨的話題”。

“企業層面，要有一定的‘顧全大局’的意識。在努力保持自身作為市場主體的競爭能力、保證必要的生存與發展條件的同時，也要考慮整個行業生態能不能更好地運轉，（考慮）企業之間的競爭是不是在一個適度的、良性的范圍內進行。”他說，中國光伏產業在全世界具備持續規模和成本競爭優勢，政府方面及行業采取“反內卷”舉措之后，應該能在未來五年或十年，甚至更長時間，實現高質量協同發展。

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通威集團董事局主席劉漢元

劉漢元還以石油產業舉例：“全世界行業里，石油也出現過10塊錢一桶油的開采成本，也有一桶油50塊錢以上的開采成本。OPEC（石油輸出國組織）協同四五十年，形成共同穩定的油產量和油價體制。全球光伏產業有95%的產能在中國，其中龍頭企業占到80%到85%，同樣的文化，同樣的法規，同樣的語言，我們相信大家能夠形成（共識）。”這就像自來水廠的總閘門，控制了總流量，需求平衡就能在適當范圍形成合理的價格，使全行業實現高質量發展。實際上，在產業供需變化中，供求會留有冗余的能力來支撐需求。如果需求增長過快，再建產能就來不及。現在人工智能的想象空間很大，能源轉型已經是客觀的需求，能源變革會成為當中主要環節的參與者。這個產業鏈當中的關鍵環節、龍頭企業、鏈主企業，他個人認為，它們未來的成長空間應該在今天市值基礎的五倍、十倍以上，當然這個過程需要時間，“總體上是值得大家長期、堅定地去配置和投資的”。

目前，光伏電池也有很多新技術，比如鈣鈦礦疊層等。世界“太陽能之父”、澳大利亞新南威爾士大學馬丁·格林教授告訴每經記者，相較于傳統晶硅電池，鈣鈦礦技術目前不太穩定，還需要持續攻堅，可能在未來兩年，也可能是未來五年、十年會變成熟。

馬丁·格林教授認為，當前尚無明確的“最優技術路線”定論，但更傾向于呈現多元組合的發展態勢，比如TOPCon與HJT的優勢互補，或TOPCon與IBC的技術融合。未來五年，將是檢驗各類技術可行性與競爭力的關鍵時期。

目前暫未發現AI數據中心對儲能的拉動

寶豐能源展館主要陳列了公司的一些儲能產品。“現在儲能市場比較火爆，今年下半年電芯是‘一芯難求’，非常缺。”據寶豐能源展館一名工作人員介紹，公司儲能電芯用的是磷酸鐵鋰。該工作人員主要負責獨立儲能，其表示西北地區今年獨立儲能的需求很旺盛，主要是由于以前清潔能源配儲成本變高，今年因為發電側一些機制變化，配儲變得更加劃算。

華為光儲充展商的工作人員表示，今年儲能需求升溫有一個原因是光伏產業鏈降價。儲能需求集中在兩塊，一塊是峰谷之間的電價差，另一塊就是工業配儲。光伏產品的價格下降之后，儲能市場參與方發現配儲能“算得過賬”。通常而言，儲能的回報周期是六年，這對儲能設備提出了要求，現在更加側重安全性以及儲能效率。這也催生了電化學儲能在技術上的演進，國內知名固態電池制造商清陶能源也推出了固液混合的儲能模式，“固態電解質大概占到90%，液態占到10%，主要是為了安全??我們電芯還有射擊測試，都沒有起火和爆炸”。相關工作人員還向記者展示了測試證書，記者看見測試電池身上有彈孔痕跡。只不過，固液混合的儲能電池尚需市場進一步接觸，目前市場還是更偏向磷酸鐵鋰電池。

一家深圳儲能廠商則向每經記者表示，今年儲能市場沒有宣傳得那么火爆，“其實和往年差不多，還是非常卷”。公司工作人員表示，大家還是側重于降本增效，競爭還是很激烈。目前市場預期是AI數據中心會拉動儲能需求。記者在現場詢問多家展商注意到，不少受訪者反饋這一方面的需求還沒有產生，至少現在不是這些儲能廠商的主要客戶群體。除此之外，偉力得等釩液流電池廠商也有參展，據記者了解，液流電池近兩年才出現大規模裝機，而該公司明年預期裝機量和今年裝機量差不多。

相較之下，具體的儲能裝機數據還是要樂觀許多。截至2024年底，全國新型儲能裝機達7376萬千瓦，占全球總裝機40%以上，年均增速超130%，“十四五”以來規模增長20倍。

新能源企業、火電企業、儲能運營商等投資主體利益分配模式需要探索

11月17日，中國國際科技促進會風光火儲分會王力軍會長向每經記者表示，儲能是關鍵支撐，但其成本、壽命、安全性、效率仍是關注焦點。特別是長時儲能、高安全儲能（如液流電池）等技術仍需突破和降本，以滿足不同時間尺度的調節需求。“規模領先”是我國光儲產業取得的巨大成就，但“規模領先”并不完全等同于“技術領先”和“產業鏈強健”，“‘核心技術自主可控’是‘規模領先’能夠持續、健康、有價值的基礎和保障，是產業國際競爭力的核心所在”。

他表示，技術自主可控能避免“卡脖子”風險，提升產業鏈供應鏈的韌性和安全水平，確保規模優勢不被顛覆。同時，核心技術帶來的高性能、低成本、高可靠性，是維持和擴大市場規模的關鍵。目前新能源產業在部分關鍵材料、核心工藝裝備、尖端技術（如某些新型電池技術、精密傳感器、高端芯片等）上仍存在對外依存或有待突破的環節。他給出兩個建議，一是當前電力市場機制尚不能完全體現靈活性資源（如火電調峰、儲能）和可靠容量的全部價值，缺乏清晰的價格信號引導各類資源主動參與協同。如何建立公平、合理的市場交易、調度運行和容量補償機制是關鍵。二是一體化項目中，不同投資主體（如新能源企業、火電企業、儲能運營商等）之間的利益分配、風險共擔機制需要不斷創新，需要探索可持續的商業模式。

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通威集團展示的硅料

“風光裝機快速上升之后，原有電網系統在調峰調頻、調度能力方面承壓很大，棄風棄光、電網安全問題就擺在了面前。所以去年和今年，可以說迎來了第二次‘黎明前的黑暗’——這一次要等的是新型電力系統的體制機制、規則體系的完善，以及整個新型儲能體系實現具有經濟性的規模化應用。”劉漢元表示，新能源產業很快會形成這樣的格局：西北地區集中發電，源端儲能、途中儲能、用電末端儲能相結合，在“西電東送”的過程中與儲能一體化發展，最終在東部主要負荷地區形成一個綜合電價小于等于0.5元/千瓦時的體系。十年以后、二十年以后，所有新增的電力需求，在新型儲能、新型電力系統的支撐下，都有可能通過可再生能源來滿足。

文中圖片來源：每經記者 張建 攝