天喻信息定增11億元 加碼教育云平臺

每經編輯｜每經記者 楊建    

◎每經記者 楊建

天喻信息（300205，前收盤價29.62元）6月12日發布公告稱，公司擬非公開發行不超過4500萬股股份，發行價格為25.25元/股，募集資金總額預計不超過11.36億元，扣除發行費用后，募集資金擬使用7.8億元投資于教育云平臺建設及運營項目，剩余3.2億元用于補充流動性。公司股票將于2015年6月12日復牌。《每日經濟新聞》記者注意到，此次非公開發行對象共計2名，其中前海開源基金擬出資5.05億認購2000萬股，曾鴻斌出資6.3億認購2500萬股；此次發行前，公司實際控制人華中科技大學通過華工創投和產業集團合計持有公司31.57%的股份。此次發行完成后，曾鴻斌將持有公司2500萬股股份，持股比例為5.26%，前海開源基金將持有2000萬股，持股比例為4.21%，華中科技大學將間接持有公司28.58%的股份，仍為公司實際控制人。因此，此次發行不會導致公司控制權發生變化。

記者注意到，教育云平臺建設及運營項目預計在開始建設后第2年實現銷售收入，完成后年均銷售收入和年均凈利潤分別為3.85億元和8093萬元，內部收益率為14.22%，投資回收期為5.71年。

資料顯示，繼2012年國家教育資源公共服務平臺建設啟動后，浙江、福建等多個地區教育部門先后啟動了區域教育云平臺的招標工作，當前教育云市場進入全面、快速發展期。公司獨家承擔了國家教育云平臺建設項目，為樹立全國標桿品牌奠定了基礎。公司中標了多個省、市的區域教育云平臺建設、運維/運營項目，市場占有率領先。隨著教育云業務領域市場競爭的不斷加劇，公司亟需加快布局，用已有的市場優勢和資源優勢快速搶占教育云市場，擴大市場份額。

公司表示，此次發行股票募集資金所投資的項目將促進公司的戰略轉型，教育云平臺建設及運營項目的實施將使公司實現從智能卡制造商向互聯網服務提供商的結構性轉變，加快公司業務的轉型升級。