光模塊CPO概念大幅高開，5G通信ETF（515050）漲1.67%，中際旭創漲超4%

7月31日早盤，A股三大指數分化，滬指走低。光模塊、光芯片、光通信等概念集體高開。開盤來看，5G通信ETF（515050）高開1.67%，持倉股東山精密、中際旭創漲超5%，太辰光、新易盛、滬電股份均拉漲超4%。創業板人工智能ETF華夏（159381）直線拉漲2%，持倉股聯特科技漲超7%。

東莞證券表示，海內外科技巨頭AI商業化進程加快，資本開支增速維持高位，近期AI擴散規則取消后，主權AI需求加速釋放，為算力基建提供有力支撐。目前GB200NVL72出貨節奏加快，臺系ODM廠月度營收高增，后續出貨動能充足。作為AI服務器的關鍵零部件PCB有望迎來量價齊升，特別是HDI具備高密度互聯、高頻高速、高可靠性穩定性、散熱性能好等優勢，需求有望井噴，目前多家陸系廠商加快相關產品布局。

5G通信ETF（515050）跟蹤中證5G通信主題指數，深度聚焦英偉達、蘋果、華為產業鏈，覆蓋了多個AI算力、6G、消費電子、半導體、PCB、通信設備、服務器、光模塊、物聯網等細分行業的龍頭個股。

創業板人工智能ETF華夏（159381）跟蹤創業板人工智能指數，選取創業板上市的AI主業公司，場內綜合費率在可比基金中最低。行業分布上，光模塊CPO概念股權重超26.6%，是目前“光”含量較高的AI類指數。前5大成分股囊括新易盛、中際旭創、天孚通信三大光模塊龍頭。