重磅交易！1684億+424億+577億，中金公司將合并兩家券商，明起停牌

每經(jīng)編輯｜何小桃    

11月19日晚，券商巨頭中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司（以下稱“中金公司”）發(fā)布公告，中金公司與東興證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東興證券”）、信達(dá)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“信達(dá)證券”）正在籌劃由公司通過(guò)向東興證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票、向信達(dá)證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并東興證券、信達(dá)證券。

中金公司稱，鑒于上述事項(xiàng)存在重大不確定性，為保證公平信息披露，維護(hù)投資者利益，避免造成公司股價(jià)異常波動(dòng)，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司申請(qǐng)，公司A股股票將于2025年11月20日（星期四）開(kāi)市時(shí)起開(kāi)始停牌。

本次重組涉及到A+ H股兩地上市公司同時(shí)吸收合并兩家A股上市公司，涉及事項(xiàng)較多、流程較為復(fù)雜，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，預(yù)計(jì)停牌時(shí)間不超過(guò)25個(gè)交易日。

中金公司稱，本次重組有助于加快建設(shè)一流投資銀行，支持金融市場(chǎng)改革與證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。通過(guò)重組各方能力資源的有機(jī)結(jié)合、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，力爭(zhēng)在合并后實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)和協(xié)同效應(yīng)，提高公司服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效，并提升股東回報(bào)水平。

2025年11月19日，中金公司與東興證券、信達(dá)證券簽署《合作協(xié)議》，就本次重組作出若干原則性約定。根據(jù)《合作協(xié)議》，公司將通過(guò)向東興證券全體A股換股股東以及信達(dá)證券全體A股換股股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并東興證券、信達(dá)證券。本次重組及正式交易文件尚需三方提交三方各自董事會(huì)、股東會(huì)審議，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施。

中金公司成立于1995年，公司實(shí)際控制人是中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司，公司A股最新市值達(dá)1684億元。

信達(dá)證券實(shí)際控制人也是中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司，公司A股最新市值達(dá)577億元。

東興證券實(shí)際控制人也是中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司，公司A股最新市值達(dá)424億元。

值得注意的是，6月6日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布批復(fù)，核準(zhǔn)中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司成為長(zhǎng)城國(guó)瑞證券、東興證券、信達(dá)證券、東興基金、信達(dá)澳亞基金、長(zhǎng)城期貨、東興期貨、信達(dá)期貨的實(shí)際控制人。證監(jiān)會(huì)表示，相關(guān)公司及相關(guān)主體應(yīng)當(dāng)按規(guī)定及時(shí)辦理工商變更登記等相關(guān)事宜，完善公司治理結(jié)構(gòu)，維護(hù)公司及投資者的合法權(quán)益。

本次獲批變更中央?yún)R金為實(shí)際控制人的8家機(jī)構(gòu)均為三大金融資產(chǎn)管理公司（AMC）——中國(guó)東方、中國(guó)信達(dá)、中國(guó)長(zhǎng)城旗下的金融機(jī)構(gòu)。今年2月，中國(guó)東方、中國(guó)信達(dá)、中國(guó)長(zhǎng)城分別發(fā)布公告稱，控股股東財(cái)政部擬通過(guò)無(wú)償劃轉(zhuǎn)的方式，將所持公司股份全部劃轉(zhuǎn)至中央?yún)R金。

公開(kāi)資料顯示，中央?yún)R金為國(guó)有獨(dú)資公司，2003年12月成立，總部設(shè)在北京，代表國(guó)家依法行使對(duì)國(guó)有商業(yè)銀行等重點(diǎn)金融企業(yè)出資人的權(quán)利和義務(wù)。中央?yún)R金公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員由國(guó)務(wù)院任命，對(duì)國(guó)務(wù)院負(fù)責(zé)。中國(guó)投資有限責(zé)任公司持有中央?yún)R金100%股權(quán)。

公開(kāi)資料顯示，中央?yún)R金是多家金融機(jī)構(gòu)的大股東、實(shí)際控制人，包括國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、銀河證券、中金公司、中信建投、申萬(wàn)宏源、光大證券、信達(dá)證券、東興證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券、中再保險(xiǎn)、中國(guó)出口信用保險(xiǎn)公司、新華保險(xiǎn)、中匯人壽保險(xiǎn)等，中證金融公司、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)等。

（免責(zé)聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。）

編輯|||何小桃?杜恒峰

校對(duì)|段煉

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